Se da un lato la MiFID II, direttiva europea entrata in vigore lo scorso agosto, ha avuto il merito di imporre l’inclusione delle preferenze in materia di sostenibilità nel processo di consulenza e ha …
Nomine
Eduardo Fusco Femiano entra nel Consiglio Direttivo di AssoSCF
Nel corso dell’Assemblea annuale di AssoSCF, l’Associazione italiana delle società di consulenza finanziaria indipendente Fee Only, iscritte nella relativa sezione dell’Albo dei Consulenti Finanziari tenuto dall’Organismo dei Consulenti Finanziari (OCF), è stato ratificato …
L'intervista al consulente
Scafuri: integrare l’analisi finanziaria con gli aspetti ESG è sinonimo di rendimenti futuri
Si parla da tempo dell’importanza del ricambio generazionale del settore della consulenza finanziaria, ma sembra che proceda ancora lentamente. A dicembre 2022, infatti, i professionisti under 41 erano solo 7.650 su 51.550 iscritti all’albo Ocf. …
ConsulenTia 2023
Innovazione, sostenibilità e inclusione: l’industria finanziaria parla alle nuove generazioni
“Non i robot, non l’intelligenza artificiale, ma l’eventuale incapacità di comunicare ai giovani può mettere in grave crisi il mondo della consulenza finanziaria”. Sono queste le parole con cui Francesco Di Ciommo, prorettore dell’università Luiss Guido Carli ha …
ConsulenTia 2023
ConsulenTia23: la consulenza finanziaria come scelta disruptive
“Da decenni uniamo le esperienze dei consulenti finanziari, coltiviamo i talenti più promettenti e investiamo nel futuro della categoria: la nostra è una credibilità costruita nel tempo”, ha esordito Luigi Conte, presidente Anasf, nella …
ConsulenTia 2023
ConsulenTia23: il ruolo dei consulenti finanziari per orientarsi nel complesso scenario geopolitico
Al via i lavori della decima edizione di ConsulenTia23, il più grande appuntamento italiano per i consulenti finanziari ideato da Anasf, che ha visto la partecipazione di 1.700 i visitatori unici nella sola …
ConsulenTia 2023
Martano (Anasf): nei prossimi dieci anni le sfide sono sostenibilità e giovani
Quest’anno ConsulenTia celebra il suo decennale, occasione per fare il punto sulla solidità dell’industria della consulenza finanziaria e guardare alle sfide di domani. In questi dieci anni il mondo della consulenza finanziaria ha fatto grandi …
Consulenza finanziaria
Consob: nei questionari dei consulenti necessari progressi, anche su preferenze di sostenibilità
Come sono svolti i questionari di profilazione dei clienti da parte dei consulenti finanziari? La Consob ha effettuato un aggiornamento del primo studio sulla materia del 2012, riscontrando un miglioramento, ma anche aspetti …
L'intervista al consulente
Molteni: i questionari MiFID II permettono un utile confronto con i clienti sui temi ESG
Sembra incredibile, ma fino a non troppi anni fa gli investimenti ESG erano un’opzione solo per pochi. Eppure, da quando sono stati istituti dai Principi per l’investimento responsabile (PRI) dell’ONU nel 2006, gli …
Campagne
Banca Widiba lancia la nuova campagna pubblicitaria “Il futuro è dei curiosi”
Banca Widiba ha lanciato la campagna pubblicitaria istituzionale “Il futuro è dei curiosi” on air su diversi media dal 22 gennaio fino a fine marzo. La nuova campagna racconta il posizionamento della banca digitale del gruppo …
Classifiche ESG
Moneyfarm è il Miglior Consulente Finanziario Indipendente per ITQF
Per l’ottavo anno consecutivo l’Istituto Tedesco Qualità e Finanza ha eletto Moneyfarm – società di gestione del risparmio con approccio digitale – Campione del Servizio per la categoria “Miglior Consulente Finanziario Indipendente d’Italia”, nell’ambito della più vasta indagine sul …
Indagine ESG
Consob, alto l’interesse per gli investimenti ESG, ma solo il 6% li ha in portafoglio
Giovane, donna e istruita. E’ questo il profilo della persona più interessata e attenta agli investimenti ESG. Nel complesso, la quota di investitori attenti agli strumenti finanziari sostenibili è passata dal 60% nel …
Settimane SRI
Sempre alto l’interesse per l’ESG dei risparmiatori, ma la SFDR incide poco
Continua a crescere l’interesse degli investitori verso i prodotti sostenibili, anche se, complici una maggiore maturità del settore e il complicato contesto geo-economico, forse la spinta appare meno evidente dello scorso anno. Ben …
Acquisizione
Zurich perfeziona l’acquisizione di Deutsche Bank Financial Advisors
Deutsche Bank e Zurich Italia hanno perfezionato l’operazione di acquisizione del ramo d’azienda dei consulenti finanziari di Deutsche Bank Financial Advisors da parte di Zurich. Come da termini dell’accordo siglato nell’agosto 2021, 1.085 …
EFPA Italia Meeting 2022
Consulenza finanziaria e metaverso: un binomio possibile soprattuto per attirare i giovani
L’interesse per il metaverso ha subito un’accelerazione durante la pandemia. I progressi della tecnologia blockchain hanno spinto milioni di persone a interagire tramite avatar di sé stessi per socializzare, effettuare acquisti e pagamenti. Tanto che anche …
Consulenza finanziaria
EFPA Italia: è tempo di competenza, digitalizzazione e comunicazione
Il valore aggiunto al professionista della consulenza finanziaria è dato dal saper esprimere nel modo corretto e chiaro le conoscenze a beneficio del cliente. L’ottima capacità comunicativa è una caratteristica fondamentale per svolgere al meglio …
Intervista
Bortolato (EFPA): Competenze su ESG, analisi e digitalizzazione fondamentali del consulente di oggi
Con l’aumento dell’interesse da parte dei clienti verso i temi ESG e il mondo della finanza sempre meno disponibile a investire in asset che non tutelano i principi ambientali, sociali e di governance, …
Ricerca Anasf
Uomo, 56 anni e con patrimonio che supera i 30 mln. Ecco l’identikit dei consulenti italiani
L’età media è di 56 anni, l’88% è composto da uomini, il 51% di loro ha un portafoglio superiore ai 30 milioni e la maggior parte è in possesso di un diploma superiore. …
Intervista
Di Bartolomeo (Physis): il consulente deve mostrare l’impatto dell’investimento ESG
Una start-up hi-tech, nata per supportare gli investimenti ESG e fondata da una giovane donna italiana negli Stati Uniti con il supporto dell’Innovation Lab dell’Università di Harvard. È questa la storia di Physis, …
Intervista
Conte (Anasf): consulenti, presidio dei risparmiatori nella scelta degli investimenti sostenibili
Educare e sensibilizzare. Questa è la vocazione dei consulenti finanziari, il cui obiettivo primario è rendere più consapevoli i propri clienti per indirizzarli verso gli investimenti che hanno un impatto ambientale, sociale e …
Consulenti Finanziari
Banca Widiba punta su nuovi talenti in Sicilia, Campania e Calabria
Banca Widiba ha annunciato l’ingresso di tre nuovi consulenti finanziari, che rafforzano la rete in Sicilia, nell’area guidata da Maurizio Nicosia, e in Campania e in Calabria, regioni sotto la supervisione dell’area manager Fernando Valletta. In Sicilia fa il suo ingresso Antonella …
Sondaggio consulenti finanziari
Natixis IM: geopolitica, inflazione e volatilità non scoraggiano i consulenti finanziari europei
Nonostante l’importante correzione del mercato azionario e obbligazionario e un’inflazione quasi in doppia cifra nella prima metà del 2022, i professionisti della finanza di tutto il mondo ritengono che vedranno crescere le proprie …
Intervista
Zingoni: “Investitori sempre più attenti a ESG, ma serve maggiore chiarezza”
Gli investimenti ESG sono ormai una realtà da cui non si può prescindere. E questo è ben chiaro a Francesco Zingoni, giovane consulente finanziario e Private Banker di Azimut Capital Management, che ha recentemente raccolto la …
SFDR
SFDR, dalla Commissione UE i chiarimenti per i consulenti finanziari
La Commissione europea ha pubblicato le risposte alle domande presentate nel dicembre 2021 dalle European Supervisory Authorities (ESAs) – cioè Esma, Eiopa ed Ema – sul Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) e sul regolamento sulla tassonomia. Le domande sono state …
Consulenza finanziaria
Vanguard lancia in Italia una piattaforma a sostegno dei consulenti finanziari
Vanguard, secondo gruppo mondiale di asset management gestisce circa 5.900 miliardi di euro di fondi, ha annunciato di aver rafforzato gli strumenti a supporto dei consulenti finanziari in Italia con il lancio di …