Azimut lancia il nuovo servizio Goal Based Plan destinato a rafforzare il processo di consulenza finanziaria fornito ai clienti per massimizzarne il benessere finanziario. La piattaforma è in grado di analizzare in modo …
Risultati ESG
Moneyfarm: superati i 5 mld di euro di masse, +26% le masse investite in portafogli sostenibili
Moneyfarm, società di consulenza finanziaria con approccio digitale, ha superato i 5 miliardi di euro di masse a livello globale e nel primo semestre le masse investite in portafogli sostenibili sono aumentate del 26% rispetto allo stesso …
ESG Makers
EF Solare Italia nomina Amalia Muollo come nuova general counsel
EF Solare Italia, primario operatore fotovoltaico in Italia ed in Europa, annuncia l’ingresso di Amalia Muollo come nuova general counsel. Con un’esperienza consolidata nel campo legale e una profonda conoscenza del settore energetico …
Nomine ESG
Nuova Business Unit dedicata ai servizi ESG per Italfinance
Italfinance, società di mediazione creditizia e consulenza in finanza di impresa e finanza agevolata nata quasi 40 anni fa partendo dai comparti del leasing e del noleggio di beni strumentali, ha creato una …
Rapporto Consob - Roma Tre
Rapporto consulente-cliente: c’è ancora da fare in tema di investimenti sostenibili
Consulenti finanziari e investitori parlano ancora un’altra lingua in tema di investimenti sostenibili. È quanto emerge dal rapporto Consob–Università RomaTre Report Mirroring 2024 (disponibile qui), che analizza la relazione consulente-cliente rispetto alla questione specifica degli investimenti sostenibili. …
Consulenza finanziaria
EFPA Italia, al via le nuove modalità di accesso alla Certificazione EFP
EFPA Italia ha approvato in via definitiva i programmi formativi delle 5 certificazioni monotematiche oggetto del nuovo percorso di formazione modulare per il conseguimento della qualifica EFP – European Financial Planner, pensato per …
Premi ESG
Banca Widiba premiata ai Qorus Reinvention Awards – Europe per i “Team CF”
Banca Widiba, la banca digitale e di consulenza finanziaria del gruppo Montepaschi, è stata premiata come miglior istituto finanziario per il programma “Team CF“, nella categoria New Ways of Working dei Qorus Reinvention Awards – Europe, consegnati ieri sera …
ConsulenTia24
Il futuro della consulenza secondo le reti
Dai trend demografici, all’inclusione di donne e giovani nella consulenza finanziaria, all’educazione finanziaria, alla tecnologia, alla normativa, all’evoluzione dei modelli di consulenza. Questi i temi al centro dell’evento di ConsulenTia 2024 durante il …
ConsulenTia24
Il consulente finanziario come trait d’union tra risparmio ed economia reale
“Anasf negli ultimi anni ha rafforzato progressivamente il suo posizionamento nel contesto politico-istituzionale, anche alla luce del rinnovato interesse per il tema della gestione del risparmio delle famiglie italiane. Dal punto di vista normativo, …
Appuntamenti
ConsulenTia24: un cambio di prospettiva per la crescita del paese
Anasf riunisce i consulenti finanziari italiani il 19, 20 e 21 marzo, presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma per l’undicesima edizione capitolina di ConsulenTia, evento di cui ESGnews è media partner, a …
Ricerca CS&R Anasf
Identikit del consulente finanziario, sempre più attento ai temi ESG
I consulenti finanziari sono sempre più preparati sul tema della sostenibilità e, quindi, hanno un’offerta di prodotti ESG per i clienti sempre più ampia. Lo dimostra l’indagine semestrale del Centro Studi & Ricerche …
Intervista alla consulente Cristina Paciarotti di Banca Generali
Nel lungo periodo tutti beneficiano degli investimenti ESG: clienti, ambiente, aziende e società
Investire in maniera sostenibile conviene e i risparmiatori iniziano a comprenderlo. Sta infatti aumentando l’interesse per i prodotti ESG e l’attenzione degli investitori ai temi di sostenibilità non sembra essere frenata dalle crisi …
Ricerca "Donne e denaro"
Banca Widiba con Università Cattolica avvicina le donne alla consulenza finanziaria
La prima edizione della ricerca “Donne e denaro: una sfida per l’inclusione”, promossa lo scorso anno da Banca Widiba, la banca online del gruppo Montepaschi, insieme al Dipartimento di Psicologia dell’Università Cattolica del …
Settimane SRI
I risparmiatori conoscono la finanza ESG, ma solo il 21% investe in prodotti sostenibili
Il 78% dei risparmiatori (8 su 10) conosce o ha sentito parlare di investimenti sostenibili, ma solo il 21% ha già sottoscritto prodotti SRI. E a creare in gran parte questo gap è il fatto che, anche quando una …
Indagine ESG 2023
Sostenibilità al centro dell’interesse di consulenti finanziari e clienti italiani
L’interesse dei consulenti finanziari e dei loro clienti per le tematiche ESG rimane forte malgrado il contesto contesto economico caratterizzato da inflazione, alti tassi d’interesse e dall’incertezza geopolitica. Infatti, anche in questa situazione …
Appuntamenti
Storie di donne di successo all’evento Anasf il 30 ottobre a Napoli
Torna l’evento dedicato alla parità di genere. Dopo il successo della tappa estiva di Milano, Anasf, Associazione nazionale consulenti finanziari, invita tutte le professioniste e i professionisti del risparmio a partecipare a una …
Consulenza finanziaria
Consulenti finanziari: arriva la certificazione USA Cfp anche in Italia
Le associazioni Nafop (Associazione dei Consulenti Finanziari Fee-Only) e AssoScf (Associazione Consulenti Finanziari Autonomi) hanno istituito la Fspb Italia, dal Financial Planning Standards Board, l’ente che definisce gli standard per la professione della …
L'intervista al consulente
Spadaro: “Grazie alle domande ESG della MiFID II riusciamo a definire portafogli più resilienti”
Le integrazioni al questionario di profilatura MiFID II, che permettono al consulente finanziario di indagare se il cliente abbia interesse per gli investimenti ESG e raccogliere eventuali ulteriori informazioni, stanno assumendo un ruolo centrale nel processo …
EFPA Italia Meeting 2023
Pianificazione finanziaria: le tendenze sotto lente, dai trend demografici all’intelligenza artificiale
Innovazione tecnologica, digitalizzazione, trend demografici e decarbonizzazione. Sono temi tanto attuali quanto indubbi protagonisti dei prossimi anni. Per questo è fondamentale che i player finanziari li considerino nel momento della pianificazione finanziaria e della costruzione dei portafogli. A questi …
Appuntamenti
EFPA Italia Meeting 2023: il futuro del consulente finanziario nell’era dell’intelligenza artificiale
L’annuale manifestazione che riunisce professionisti ed esperti dei servizi di investimento organizzata dalla Fondazione affiliata alla European Financial Planning Association (EFPA), il più autorevole organismo professionale preposto alla definizione di standard e alla certificazione …
Private Banking
Next Generation: il futuro di Fideuram è già qui
Nei giorni scorsi si è tenuto il Next Generation, l’evento dedicato ai giovani Private Banker delle reti Fideuram, Sanpaolo Invest e IW Private Investments. Oltre 400 giovani donne e uomini, provenienti da tutta …
Private Banking
Fideuram – ISPB, al via il progetto “ESG Ambassador”
Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking ha dato l’avvio all’iniziativa ESG Ambassador, composta da un team di 20 Private Banker delle reti Fideuram e Intesa Sanpaolo Private Banking chiamati a promuovere, sui rispettivi territori, una cultura finanziaria attenta ai criteri …
Consulenza finanziaria
Tre membri di Eurosif lanciano uno strumento di e-learning sulla MiFID II per i consulenti finanziari
Incrementare la conoscenza sui prodotti finanziari sostenibili e sui cambiamenti normativi a livello UE in materia di finanza sostenibile, attraverso una piattaforma di e-learning e 8 brevi video (5 rivolti ai consulenti finanziari …
Salone del Risparmio
L’asset management affronta la sfida sociale
La lettera S dell’acronimo ESG è stata a lungo uno degli elementi meno considerati dagli asset manager, ma negli ultimi anni ha iniziato ad attirare attenzione. Ora, complice la forte sensibilità dei risparmiatori, …
Salone del Risparmio
Un anno di Mifid ESG: il punto di vista degli investitori
È passato quasi un anno dall’introduzione della modifica alla Mifid 2 che prevede l’integrazione delle preferenze ESG nella valutazione di adeguatezza. Una modifica normativa che si inserisce in un contesto di forte ascesa della finanza …