Banca Widiba, la banca digitale e di consulenza finanziaria del gruppo Montepaschi, è stata premiata come miglior istituto finanziario per il programma “Team CF“, nella categoria New Ways of Working dei Qorus Reinvention Awards – Europe, consegnati ieri sera …
ConsulenTia24
Il futuro della consulenza secondo le reti
Dai trend demografici, all’inclusione di donne e giovani nella consulenza finanziaria, all’educazione finanziaria, alla tecnologia, alla normativa, all’evoluzione dei modelli di consulenza. Questi i temi al centro dell’evento di ConsulenTia 2024 durante il …
ConsulenTia24
Il consulente finanziario come trait d’union tra risparmio ed economia reale
“Anasf negli ultimi anni ha rafforzato progressivamente il suo posizionamento nel contesto politico-istituzionale, anche alla luce del rinnovato interesse per il tema della gestione del risparmio delle famiglie italiane. Dal punto di vista normativo, …
Appuntamenti
ConsulenTia24: un cambio di prospettiva per la crescita del paese
Anasf riunisce i consulenti finanziari italiani il 19, 20 e 21 marzo, presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma per l’undicesima edizione capitolina di ConsulenTia, evento di cui ESGnews è media partner, a …
Ricerca CS&R Anasf
Identikit del consulente finanziario, sempre più attento ai temi ESG
I consulenti finanziari sono sempre più preparati sul tema della sostenibilità e, quindi, hanno un’offerta di prodotti ESG per i clienti sempre più ampia. Lo dimostra l’indagine semestrale del Centro Studi & Ricerche …
Intervista alla consulente Cristina Paciarotti di Banca Generali
Nel lungo periodo tutti beneficiano degli investimenti ESG: clienti, ambiente, aziende e società
Investire in maniera sostenibile conviene e i risparmiatori iniziano a comprenderlo. Sta infatti aumentando l’interesse per i prodotti ESG e l’attenzione degli investitori ai temi di sostenibilità non sembra essere frenata dalle crisi …
Ricerca "Donne e denaro"
Banca Widiba con Università Cattolica avvicina le donne alla consulenza finanziaria
La prima edizione della ricerca “Donne e denaro: una sfida per l’inclusione”, promossa lo scorso anno da Banca Widiba, la banca online del gruppo Montepaschi, insieme al Dipartimento di Psicologia dell’Università Cattolica del …
Settimane SRI
I risparmiatori conoscono la finanza ESG, ma solo il 21% investe in prodotti sostenibili
Il 78% dei risparmiatori (8 su 10) conosce o ha sentito parlare di investimenti sostenibili, ma solo il 21% ha già sottoscritto prodotti SRI. E a creare in gran parte questo gap è il fatto che, anche quando una …
Indagine ESG 2023
Sostenibilità al centro dell’interesse di consulenti finanziari e clienti italiani
L’interesse dei consulenti finanziari e dei loro clienti per le tematiche ESG rimane forte malgrado il contesto contesto economico caratterizzato da inflazione, alti tassi d’interesse e dall’incertezza geopolitica. Infatti, anche in questa situazione …
Appuntamenti
Storie di donne di successo all’evento Anasf il 30 ottobre a Napoli
Torna l’evento dedicato alla parità di genere. Dopo il successo della tappa estiva di Milano, Anasf, Associazione nazionale consulenti finanziari, invita tutte le professioniste e i professionisti del risparmio a partecipare a una …
Consulenza finanziaria
Consulenti finanziari: arriva la certificazione USA Cfp anche in Italia
Le associazioni Nafop (Associazione dei Consulenti Finanziari Fee-Only) e AssoScf (Associazione Consulenti Finanziari Autonomi) hanno istituito la Fspb Italia, dal Financial Planning Standards Board, l’ente che definisce gli standard per la professione della …
L'intervista al consulente
Spadaro: “Grazie alle domande ESG della MiFID II riusciamo a definire portafogli più resilienti”
Le integrazioni al questionario di profilatura MiFID II, che permettono al consulente finanziario di indagare se il cliente abbia interesse per gli investimenti ESG e raccogliere eventuali ulteriori informazioni, stanno assumendo un ruolo centrale nel processo …
EFPA Italia Meeting 2023
Pianificazione finanziaria: le tendenze sotto lente, dai trend demografici all’intelligenza artificiale
Innovazione tecnologica, digitalizzazione, trend demografici e decarbonizzazione. Sono temi tanto attuali quanto indubbi protagonisti dei prossimi anni. Per questo è fondamentale che i player finanziari li considerino nel momento della pianificazione finanziaria e della costruzione dei portafogli. A questi …
EFPA Italia meeting 2023
Intelligenza artificiale e intelligenza umana: binomio vincente per i consulenti finanziari
In un momento particolarmente complesso come l’attuale, nel quale crisi umanitarie acuite dalle guerre si intrecciano con una situazione economica che presenta diversi fronti di criticità, tirare fuori l’asso dalla manica che possa …
Appuntamenti
EFPA Italia Meeting 2023: il futuro del consulente finanziario nell’era dell’intelligenza artificiale
L’annuale manifestazione che riunisce professionisti ed esperti dei servizi di investimento organizzata dalla Fondazione affiliata alla European Financial Planning Association (EFPA), il più autorevole organismo professionale preposto alla definizione di standard e alla certificazione …
Appuntamenti
Anasf: in autunno tornano gli eventi per i consulenti finanziari
Anasf torna a incontrare i soci in autunno con nuovi seminari, in partnership con Goldman Sachs Asset Management e J.P. Morgan Asset Management. Il calendario formativo prevede i seguenti appuntamenti: Gli eventi dell’associazione, però, …
Private Banking
Next Generation: il futuro di Fideuram è già qui
Nei giorni scorsi si è tenuto il Next Generation, l’evento dedicato ai giovani Private Banker delle reti Fideuram, Sanpaolo Invest e IW Private Investments. Oltre 400 giovani donne e uomini, provenienti da tutta …
Private Banking
Fideuram – ISPB, al via il progetto “ESG Ambassador”
Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking ha dato l’avvio all’iniziativa ESG Ambassador, composta da un team di 20 Private Banker delle reti Fideuram e Intesa Sanpaolo Private Banking chiamati a promuovere, sui rispettivi territori, una cultura finanziaria attenta ai criteri …
Consulenza finanziaria
Anasf: un futuro inclusivo e sostenibile nei prossimi obiettivi
Aiutare i consulenti finanziari a essere pronti per le sfide di domani. Un futuro che si snoda tra la capacità di affrontare i grandi cambiamenti di prospettiva, come quello dettato dalla longevity e …
Consulenza finanziaria
Tre membri di Eurosif lanciano uno strumento di e-learning sulla MiFID II per i consulenti finanziari
Incrementare la conoscenza sui prodotti finanziari sostenibili e sui cambiamenti normativi a livello UE in materia di finanza sostenibile, attraverso una piattaforma di e-learning e 8 brevi video (5 rivolti ai consulenti finanziari …
Salone del Risparmio
L’asset management affronta la sfida sociale
La lettera S dell’acronimo ESG è stata a lungo uno degli elementi meno considerati dagli asset manager, ma negli ultimi anni ha iniziato ad attirare attenzione. Ora, complice la forte sensibilità dei risparmiatori, …
Salone del Risparmio 2023
Assogestioni e Bankitalia per l’obbligo dell’educazione finanziaria nelle scuole
Gli italiani credono di possedere competenze finanziarie più solide di quelle che hanno in realtà, con molti che non sanno come interpretare l’effetto dell’inflazione sui propri portafogli. La mancanza di nozioni accompagnata dalla …
Salone del Risparmio
Un anno di Mifid ESG: il punto di vista degli investitori
È passato quasi un anno dall’introduzione della modifica alla Mifid 2 che prevede l’integrazione delle preferenze ESG nella valutazione di adeguatezza. Una modifica normativa che si inserisce in un contesto di forte ascesa della finanza …
Consulenza finanziaria
Consob: necessario tutelare di più gli investitori con una mappatura dei prodotti adeguata
Se da un lato la MiFID II, direttiva europea entrata in vigore lo scorso agosto, ha avuto il merito di imporre l’inclusione delle preferenze in materia di sostenibilità nel processo di consulenza e ha …
Consulenza finanziaria
Vania Franceschelli (Anasf) è la presidente del FECIF
Vania Franceschelli, in rappresentanza di Anasf, è stata eletta presidente del FECIF, la Federazione Europea dei Consulenti e Intermediari finanziari, costituita nel 1999 al fine di difendere e di sviluppare il ruolo dei …