Hanno preso il via in questi giorni le iscrizioni per partecipare alla quindicesima edizione dell’EFPA Italia Meeting, il tradizionale evento della fondazione affiliata della European Financial Planning Association™ (EFPA). Il convegno ogni anno …
Consulenza finanziaria
EFPA Italia, al via le nuove modalità di accesso alla Certificazione EFP
EFPA Italia ha approvato in via definitiva i programmi formativi delle 5 certificazioni monotematiche oggetto del nuovo percorso di formazione modulare per il conseguimento della qualifica EFP – European Financial Planner, pensato per …
Emanuele Carluccio, presidente di Efpa Europe
EFPA certifica il livello Expert per gli ESG Advisor
Solo una parte della clientela dei prodotti finanziari si rende conto che i cambiamenti climatici richiedono un orientamento coerente degli investimenti. L’acronimo ESG (Environment, Social, Governance) è oramai molto noto e non ha …
Nomine
EFPA Italia: Massimo Scolari nominato nel Comitato Scientifico
Nel corso del consiglio d’amministrazione di EFPA Italia, accogliendo la proposta del presidente Marco Deroma, i componenti dell’assemblea hanno nominato Massimo Scolari all’interno del Comitato Scientifico. Il Comitato Scientifico rappresenta l’organismo preposto alla …
Appuntamenti
Efpa Italia Meeting 2024: le date e la nuova location
La macchina organizzativa dell’EFPA Italia Meeting è già in moto. Confermato nel calendario all’inizio del mese di ottobre, giovedì 3 e venerdì 4 ottobre, importante novità è la scelta di una nuova location …
Appuntamenti
EFPA Italia Meeting 2023: il futuro del consulente finanziario nell’era dell’intelligenza artificiale
L’annuale manifestazione che riunisce professionisti ed esperti dei servizi di investimento organizzata dalla Fondazione affiliata alla European Financial Planning Association (EFPA), il più autorevole organismo professionale preposto alla definizione di standard e alla certificazione …
Appuntamenti
EFPA Italia Meeting 2023: al via le iscrizioni
Sono aperte le iscrizioni alla 14° edizione del Meeting di EFPA Italia. L’appuntamento per tutti i professionisti del risparmio, certificati e non, con l’evento annuale della fondazione affiliata della European Financial Planning Association (EFPA), …
Appuntamenti
EFPA Italia Meeting: l’edizione 2023 torna a Firenze a ottobre
Torna anche quest’anno l’evento annuale di EFPA Italia. Si tratta della quattordicesima edizione del meeting di EFPA Italia, affiliata della European Financial Planning Association (EFPA), il più autorevole organismo professionale preposto alla definizione …
L'intervista al consulente
Molteni: i questionari MiFID II permettono un utile confronto con i clienti sui temi ESG
Sembra incredibile, ma fino a non troppi anni fa gli investimenti ESG erano un’opzione solo per pochi. Eppure, da quando sono stati istituti dai Principi per l’investimento responsabile (PRI) dell’ONU nel 2006, gli …
Parla il consulente Matteo Csermely
Un buon consulente deve saper rispondere alle crescenti richieste dei clienti sui temi ESG
Il consulente finanziario, per essere competitivo e svolgere efficacemente il suo lavoro deve ormai essere sempre più competente, avere una buona capacità comunicativa e saper coniugare il rapporto personale che tipicamente lo lega ai clienti, con la digitalizzazione. Tutto questo è …
EFPA Italia Meeting 2022
Consulenza finanziaria e metaverso: un binomio possibile soprattuto per attirare i giovani
L’interesse per il metaverso ha subito un’accelerazione durante la pandemia. I progressi della tecnologia blockchain hanno spinto milioni di persone a interagire tramite avatar di sé stessi per socializzare, effettuare acquisti e pagamenti. Tanto che anche …
Transizione
EFPA Italia Meeting: il tempo della responsabilità
Stiamo vivendo uno dei momenti di crisi più gravi degli ultimi decenni a livello globale. Bisogna però fare una precisazione doverosa per non cadere in un eccessivo pessimismo: crisi significa shock negativi, ma anche positivi. Dai periodi più …
EFPA Italia Meeting 2022
Tra inflazione e crisi geopolitica, cresce l’interesse per gli investimenti tematici
Negli ultimi anni gli investimenti tematici hanno occupato una porzione sempre più rilevante nei portafogli degli investitori grazie alla capacità di intercettare trend di crescita di lunghissimo periodo. Il report “Global Thematic Funds Landscape” di Morningstar stima …
Consulenza finanziaria
EFPA Italia: è tempo di competenza, digitalizzazione e comunicazione
Il valore aggiunto al professionista della consulenza finanziaria è dato dal saper esprimere nel modo corretto e chiaro le conoscenze a beneficio del cliente. L’ottima capacità comunicativa è una caratteristica fondamentale per svolgere al meglio …
Intervista
Bortolato (EFPA): Competenze su ESG, analisi e digitalizzazione fondamentali del consulente di oggi
Con l’aumento dell’interesse da parte dei clienti verso i temi ESG e il mondo della finanza sempre meno disponibile a investire in asset che non tutelano i principi ambientali, sociali e di governance, …
Appuntamenti
EFPA Italia Meeting 2022, al centro l’evoluzione delle competenze del consulente
Torna la prossima settimana (il 6 e il 7 ottobre) in presenza presso il Centro Congressi di Villa Vittoria a Firenze l’EFPA Italia Meeting 2022, di cui ESGnews è media partner. Il titolo …
Nomina
Deroma riconfermato presidente di Efpa Italia
Il Consiglio di Amministrazione di Efpa Italia nella riunione di insediamento si è espresso all’unanimità per la rielezione di Marco Deroma per un secondo mandato alla presidenza della Fondazione, nel segno della continuità …
Intervista
Conte (Anasf): consulenti, presidio dei risparmiatori nella scelta degli investimenti sostenibili
Educare e sensibilizzare. Questa è la vocazione dei consulenti finanziari, il cui obiettivo primario è rendere più consapevoli i propri clienti per indirizzarli verso gli investimenti che hanno un impatto ambientale, sociale e …
Seminari Anasf
Anasf: i seminari della settimana che valgono per le certificazioni Efpa ESG
Il 29 e il 30 giugno si terranno i prossimi seminari Anasf (Associazione Nazionale Consulenti Finanziari) in presenza, rispettivamente a Bologna e a Udine. I due incontri si inseriscono nell’ambito dei seminari che …
EFPA Italia Meeting
EFPA Italia: il meeting annuale torna in presenza il 6 e 7 ottobre a Firenze
E’ ufficiale, dopo due anni di emergenza pandemica il 6 e 7 ottobre ritorna in presenza l’evento annuale di EFPA Italia aperto a tutti i professionisti del risparmio, giunto nell’anno del ventennale della …
European Financial Plannig Association
Credem, doppio traguardo sulle competenze ESG, ottenuta certificazione ESG Advisor
Credem accelera sulla sostenibilità e ottiene la certificazione ESG Advisor rilasciata dall’European Financial Plannig Association (EFPA), garanzia di una visione olistica dell’universo ESG per la consulenza e la pianificazione finanziaria nel settore del …
Intervista
Zingoni: “Investitori sempre più attenti a ESG, ma serve maggiore chiarezza”
Gli investimenti ESG sono ormai una realtà da cui non si può prescindere. E questo è ben chiaro a Francesco Zingoni, giovane consulente finanziario e Private Banker di Azimut Capital Management, che ha recentemente raccolto la …
Formazione
Candriam scende in campo a sostegno dei consulenti finanziari con un corso EFPA
Candriam, gestore globale multi-asset con circa 150 miliardi di euro di AuM e una forte focalizzazione sugli investimenti sostenibili e responsabili, rafforza ulteriormente il proprio impegno nella formazione finanziaria e lancia il corso accreditato …
Consulenza finanziaria
Deroma (EFPA Italia): È fondamentale una buona capacità comunicativa dei consulenti finanziari
Gli investimenti ESG sono una realtà che negli ultimi anni si è affermata e diffusa sempre di più. Gli esperti, infatti, non stentano ad affermare che ormai l’intero mondo della finanza tende ad investire in …