La European Financial Planning Association (EFPA) ha superato la soglia dei 100.000 consulenti finanziari certificati in 13 Paesi europei. Il risultato, che arriva in concomitanza con il 25° anniversario della sua fondazione, conferma …
Consulenza finanziaria
Carluccio (Efpa Europe): il ruolo strategico dei financial planner nella transizione climatica
Il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca ha introdotto nuove dinamiche economiche e normative, ridefinendo i parametri operativi dei mercati e accentuando le incertezze globali. I financial planner si trovano a svolgere …
Intervista
Carluccio (Efpa): i consulenti devono capire i bias dei clienti per guidarli a scelte razionali
L’edizione 2024 dell’Efpa Italia Meeting è stata un vero record. Oltre 900 consulenti finanziari e professionisti del risparmio hanno preso parte alla due giorni fiorentina, incentrata sulla finanza comportamentale, uno dei pilastri della …
Intervista a Marina Maghelli, EFPA
EFPA Meeting, finanza comportamentale per orientare verso investimenti redditizi e sostenibili
Professionisti del risparmio alla prova di scenari sempre più sfidanti per la crisi ambientale, le nuove tecnologie, gli assetti geopolitici mutevoli ed un’economia sempre più difficile da interpretare. Per rispondere a queste articolate …
Appuntamenti
Aperte le iscrizioni per EFPA Italia Meeting 2024
Hanno preso il via in questi giorni le iscrizioni per partecipare alla quindicesima edizione dell’EFPA Italia Meeting, il tradizionale evento della fondazione affiliata della European Financial Planning Association™ (EFPA). Il convegno ogni anno …
Consulenza finanziaria
EFPA Italia, al via le nuove modalità di accesso alla Certificazione EFP
EFPA Italia ha approvato in via definitiva i programmi formativi delle 5 certificazioni monotematiche oggetto del nuovo percorso di formazione modulare per il conseguimento della qualifica EFP – European Financial Planner, pensato per …
Emanuele Carluccio, presidente di Efpa Europe
EFPA certifica il livello Expert per gli ESG Advisor
Solo una parte della clientela dei prodotti finanziari si rende conto che i cambiamenti climatici richiedono un orientamento coerente degli investimenti. L’acronimo ESG (Environment, Social, Governance) è oramai molto noto e non ha …
Nomine
EFPA Italia: Massimo Scolari nominato nel Comitato Scientifico
Nel corso del consiglio d’amministrazione di EFPA Italia, accogliendo la proposta del presidente Marco Deroma, i componenti dell’assemblea hanno nominato Massimo Scolari all’interno del Comitato Scientifico. Il Comitato Scientifico rappresenta l’organismo preposto alla …
Appuntamenti
Efpa Italia Meeting 2024: le date e la nuova location
La macchina organizzativa dell’EFPA Italia Meeting è già in moto. Confermato nel calendario all’inizio del mese di ottobre, giovedì 3 e venerdì 4 ottobre, importante novità è la scelta di una nuova location …
Appuntamenti
EFPA Italia Meeting 2023: il futuro del consulente finanziario nell’era dell’intelligenza artificiale
L’annuale manifestazione che riunisce professionisti ed esperti dei servizi di investimento organizzata dalla Fondazione affiliata alla European Financial Planning Association (EFPA), il più autorevole organismo professionale preposto alla definizione di standard e alla certificazione …
Appuntamenti
EFPA Italia Meeting 2023: al via le iscrizioni
Sono aperte le iscrizioni alla 14° edizione del Meeting di EFPA Italia. L’appuntamento per tutti i professionisti del risparmio, certificati e non, con l’evento annuale della fondazione affiliata della European Financial Planning Association (EFPA), …
L'intervista al consulente
Molteni: i questionari MiFID II permettono un utile confronto con i clienti sui temi ESG
Sembra incredibile, ma fino a non troppi anni fa gli investimenti ESG erano un’opzione solo per pochi. Eppure, da quando sono stati istituti dai Principi per l’investimento responsabile (PRI) dell’ONU nel 2006, gli …
EFPA Italia Meeting 2022
Consulenza finanziaria e metaverso: un binomio possibile soprattuto per attirare i giovani
L’interesse per il metaverso ha subito un’accelerazione durante la pandemia. I progressi della tecnologia blockchain hanno spinto milioni di persone a interagire tramite avatar di sé stessi per socializzare, effettuare acquisti e pagamenti. Tanto che anche …
Transizione
EFPA Italia Meeting: il tempo della responsabilità
Stiamo vivendo uno dei momenti di crisi più gravi degli ultimi decenni a livello globale. Bisogna però fare una precisazione doverosa per non cadere in un eccessivo pessimismo: crisi significa shock negativi, ma anche positivi. Dai periodi più …
EFPA Italia Meeting 2022
Tra inflazione e crisi geopolitica, cresce l’interesse per gli investimenti tematici
Negli ultimi anni gli investimenti tematici hanno occupato una porzione sempre più rilevante nei portafogli degli investitori grazie alla capacità di intercettare trend di crescita di lunghissimo periodo. Il report “Global Thematic Funds Landscape” di Morningstar stima …
Consulenza finanziaria
EFPA Italia: è tempo di competenza, digitalizzazione e comunicazione
Il valore aggiunto al professionista della consulenza finanziaria è dato dal saper esprimere nel modo corretto e chiaro le conoscenze a beneficio del cliente. L’ottima capacità comunicativa è una caratteristica fondamentale per svolgere al meglio …
Intervista
Bortolato (EFPA): Competenze su ESG, analisi e digitalizzazione fondamentali del consulente di oggi
Con l’aumento dell’interesse da parte dei clienti verso i temi ESG e il mondo della finanza sempre meno disponibile a investire in asset che non tutelano i principi ambientali, sociali e di governance, …
Intervista
Conte (Anasf): consulenti, presidio dei risparmiatori nella scelta degli investimenti sostenibili
Educare e sensibilizzare. Questa è la vocazione dei consulenti finanziari, il cui obiettivo primario è rendere più consapevoli i propri clienti per indirizzarli verso gli investimenti che hanno un impatto ambientale, sociale e …
Seminari Anasf
Anasf: i seminari della settimana che valgono per le certificazioni Efpa ESG
Il 29 e il 30 giugno si terranno i prossimi seminari Anasf (Associazione Nazionale Consulenti Finanziari) in presenza, rispettivamente a Bologna e a Udine. I due incontri si inseriscono nell’ambito dei seminari che …
European Financial Plannig Association
Credem, doppio traguardo sulle competenze ESG, ottenuta certificazione ESG Advisor
Credem accelera sulla sostenibilità e ottiene la certificazione ESG Advisor rilasciata dall’European Financial Plannig Association (EFPA), garanzia di una visione olistica dell’universo ESG per la consulenza e la pianificazione finanziaria nel settore del …
Intervista
Zingoni: “Investitori sempre più attenti a ESG, ma serve maggiore chiarezza”
Gli investimenti ESG sono ormai una realtà da cui non si può prescindere. E questo è ben chiaro a Francesco Zingoni, giovane consulente finanziario e Private Banker di Azimut Capital Management, che ha recentemente raccolto la …
Consulenza finanziaria
Deroma (EFPA Italia): È fondamentale una buona capacità comunicativa dei consulenti finanziari
Gli investimenti ESG sono una realtà che negli ultimi anni si è affermata e diffusa sempre di più. Gli esperti, infatti, non stentano ad affermare che ormai l’intero mondo della finanza tende ad investire in …
Ventennale
EFPA Italia, più di 2.500 consulenti hanno superato l’esame ESG advisor
Oltre 9.000 professionisti certificati, un impegno continuo per la certificazione di financial advisors e financial planners, un patrimonio di competenza e qualità sempre più riconosciuto da enti, banche e istituzioni. EFPA Italia festeggia nel 2022 vent’anni di …
Corso ESG
Banca Generali Private con MIP Politecnico di Milano per la sostenibilità
Dal 15 settembre prende il via il nuovo percorso propedeutico alla certificazione EFPA ESG Advisor sviluppato da MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business e dedicato ai wealth advisor e private banker …