Consulenti finanziari e investitori parlano ancora un’altra lingua in tema di investimenti sostenibili. È quanto emerge dal rapporto Consob–Università RomaTre Report Mirroring 2024 (disponibile qui), che analizza la relazione consulente-cliente rispetto alla questione specifica degli investimenti sostenibili. …
Il progresso dell’intelligenza artificiale (IA o AI in inglese) ha il potenziale per trasformare tutti i più importanti settori del sistema economico attuale, compreso quello dei servizi di investimento al dettaglio (o retail). …
Qual è il livello di consapevolezza che gli investitori italiani hanno sulla rendicontazione di tutti i costi e gli oneri sostenuti per i propri investimenti? È il punto su cui si concentra Moneyfarm, società …
Investire nella finanza sostenibile significa prendere in considerazione i criteri ESG nelle proprie scelte di investimento. Scopriamo cosa comporta e quali sono i vantaggi di questo percorso. Cos’è la finanza sostenibile La finanza …
Le integrazioni al questionario di profilatura MiFID II, che permettono al consulente finanziario di indagare se il cliente abbia interesse per gli investimenti ESG e raccogliere eventuali ulteriori informazioni, stanno assumendo un ruolo centrale nel processo …
Incrementare la conoscenza sui prodotti finanziari sostenibili e sui cambiamenti normativi a livello UE in materia di finanza sostenibile, attraverso una piattaforma di e-learning e 8 brevi video (5 rivolti ai consulenti finanziari …
L’ESMA (European Securities and Markets Authority) ha lanciato una consultazione sull’integrazione delle preferenze di sostenibilità nella valutazione dell’idoneità e negli accordi di governance dei prodotti ai sensi della MiFID II. L’obiettivo è raccogliere …
È passato quasi un anno dall’introduzione della modifica alla Mifid 2 che prevede l’integrazione delle preferenze ESG nella valutazione di adeguatezza. Una modifica normativa che si inserisce in un contesto di forte ascesa della finanza …
Se da un lato la MiFID II, direttiva europea entrata in vigore lo scorso agosto, ha avuto il merito di imporre l’inclusione delle preferenze in materia di sostenibilità nel processo di consulenza e ha …
Oggi “essere green” è molto di moda. Il passaggio a un tipo di economia sostenibile sta diventando quasi un passaggio obbligato in quanto esiste una forte pressione da parte della società che sta …
Le modifiche alla MiFID II impongono l’inclusione delle preferenze in materia di sostenibilità nel processo di consulenza, ponendo una nuova serie di sfide ai professionisti e portando un enorme afflusso di dati aggiuntivi sul mercato. …
Educare e sensibilizzare. Questa è la vocazione dei consulenti finanziari, il cui obiettivo primario è rendere più consapevoli i propri clienti per indirizzarli verso gli investimenti che hanno un impatto ambientale, sociale e …
L’ascesa della sostenibilità come fattore determinante negli investimenti ha fatto crescere l’adozione di rating ESG e l’integrazione dei fattori di sostenibilità nei rating di credito, in una misura che richiede un intervento normativo …
L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), ovvero l’authority di supervisione dei mercati finanziari dell’UE, ha aperto una consultazione per discutere di alcuni aspetti riguardanti i requisiti di idoneità ai sensi …
