La European Financial Planning Association (EFPA) ha superato la soglia dei 100.000 consulenti finanziari certificati in 13 Paesi europei. Il risultato, che arriva in concomitanza con il 25° anniversario della sua fondazione, conferma …
Consulenti finanziari ESG
Ruini: Banca Generali punta su esperti ESG, arriveremo a 200 Sustainable Advisor nel 2025
Banca Generali punta sempre più sugli investimenti sostenibili e sulle competenze ESG della rete con il numero dei Sustainable Advisor, consulenti specializzati nella conoscenza dei prodotti, strumenti e best practice del mondo ESG, …
Emanuele Carluccio, presidente di Efpa Europe
EFPA certifica il livello Expert per gli ESG Advisor
Solo una parte della clientela dei prodotti finanziari si rende conto che i cambiamenti climatici richiedono un orientamento coerente degli investimenti. L’acronimo ESG (Environment, Social, Governance) è oramai molto noto e non ha …
L'intervista al consulente
Spadaro: “Grazie alle domande ESG della MiFID II riusciamo a definire portafogli più resilienti”
Le integrazioni al questionario di profilatura MiFID II, che permettono al consulente finanziario di indagare se il cliente abbia interesse per gli investimenti ESG e raccogliere eventuali ulteriori informazioni, stanno assumendo un ruolo centrale nel processo …
L'intervista al consulente
Molteni: i questionari MiFID II permettono un utile confronto con i clienti sui temi ESG
Sembra incredibile, ma fino a non troppi anni fa gli investimenti ESG erano un’opzione solo per pochi. Eppure, da quando sono stati istituti dai Principi per l’investimento responsabile (PRI) dell’ONU nel 2006, gli …
Intervista
Conte (Anasf): consulenti, presidio dei risparmiatori nella scelta degli investimenti sostenibili
Educare e sensibilizzare. Questa è la vocazione dei consulenti finanziari, il cui obiettivo primario è rendere più consapevoli i propri clienti per indirizzarli verso gli investimenti che hanno un impatto ambientale, sociale e …
Seminari Anasf
Anasf: i seminari della settimana che valgono per le certificazioni Efpa ESG
Il 29 e il 30 giugno si terranno i prossimi seminari Anasf (Associazione Nazionale Consulenti Finanziari) in presenza, rispettivamente a Bologna e a Udine. I due incontri si inseriscono nell’ambito dei seminari che …
European Financial Plannig Association
Credem, doppio traguardo sulle competenze ESG, ottenuta certificazione ESG Advisor
Credem accelera sulla sostenibilità e ottiene la certificazione ESG Advisor rilasciata dall’European Financial Plannig Association (EFPA), garanzia di una visione olistica dell’universo ESG per la consulenza e la pianificazione finanziaria nel settore del …
Intervista
Zingoni: “Investitori sempre più attenti a ESG, ma serve maggiore chiarezza”
Gli investimenti ESG sono ormai una realtà da cui non si può prescindere. E questo è ben chiaro a Francesco Zingoni, giovane consulente finanziario e Private Banker di Azimut Capital Management, che ha recentemente raccolto la …
Consulenza finanziaria
Deroma (EFPA Italia): È fondamentale una buona capacità comunicativa dei consulenti finanziari
Gli investimenti ESG sono una realtà che negli ultimi anni si è affermata e diffusa sempre di più. Gli esperti, infatti, non stentano ad affermare che ormai l’intero mondo della finanza tende ad investire in …
Ventennale
EFPA Italia, più di 2.500 consulenti hanno superato l’esame ESG advisor
Oltre 9.000 professionisti certificati, un impegno continuo per la certificazione di financial advisors e financial planners, un patrimonio di competenza e qualità sempre più riconosciuto da enti, banche e istituzioni. EFPA Italia festeggia nel 2022 vent’anni di …
Corso ESG
Banca Generali Private con MIP Politecnico di Milano per la sostenibilità
Dal 15 settembre prende il via il nuovo percorso propedeutico alla certificazione EFPA ESG Advisor sviluppato da MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business e dedicato ai wealth advisor e private banker …