Solo il 23% dell’attuale ammontare di Green e Sustainability Bond attivi sul mercato potrebbe rivendicare la conformità con l’EU GBS (EU Green Bond Standard). Inoltre, l’allineamento medio alla tassonomia europea dello stesso segmento (che …
Obbligazioni ESG
A2A, successo per green bond ibrido a sostegno di transizione energetica e economia circolare
A2A ha collocato con successo la sua prima emissione obbligazionaria perpetua subordinata ibrida in formato Green – use of proceeds dal valore nominale di 750 milioni euro. L’emissione ha registrato grande interesse ricevendo …
Obbligazioni
Enel colloca bond ibrido da 900 mln, ordini per 3 mld
Enel ha lanciato con successo sul mercato europeo l’emissione di un prestito obbligazionario ibrido perpetuo con denominazione in euro, destinato a investitori istituzionali, per un ammontare complessivo pari a 900 milioni di euro. …
Analisi di Scope Ratings
Nel 2024 le obbligazioni societarie ESG dell’UE torneranno a crescere, dopo il calo del 2023
L’appetito degli investitori per le obbligazioni societarie ESG si è raffreddato nel 2023 e le emissioni delle aziende del settore delle utilities e di quello immobiliare dell’UE, storicamente i due principali contributori settoriali del …
Finanza sostenibile
L’ICMA pubblica un documento sulla finanza di transizione nel mercato dei capitali di debito
L’International Capital Market Association (ICMA), associazione in prima linea nel finanziamento della transizione, ha pubblicato un nuovo documento sulla finanza di transizione nel mercato dei capitali di debito. L’ultimo documento pubblicato (consultabile qui) …
Finanza sostenibile
Iren, due linee di credito per 200 mln legate a target di sostenibilità
Iren ha sottoscritto con Unicredit e BPER due linee di credito di tipo Sustainability linked revolving credit facility (RCF) nella forma di linee “committed” per un ammontare complessivo di 200 milioni di euro …
Obbligazioni sostenibili
Enel: sustainability bond da 1,75 mld, ordini superano i 5 mld
Enel Finance International (EFI), società finanziaria controllata da Enel, ha lanciato sul mercato Eurobond un Sustainability-Linked bond in due tranche rivolto agli investitori istituzionali per un totale di 1,75 miliardi di euro. “L’esito del collocamento conferma la risposta …
Finanza sostenibile
Banco BPM, nuovo green bond da 750 mln per investitori istituzionali
Banco BPM ha portato a termine con successo una nuova emissione Green Senior Non Preferred, con scadenza sei anni e possibilità di rimborso anticipato a gennaio 2029, per un ammontare pari a 750 …
Mobilità elettrica
FS Italiane, green bond da 500 mln per acquisto nuovi treni elettrici
Migliorare la qualità dei servizi ferroviari in Campania e Lazio tramite l’acquisto di nuovi treni elettrici, contribuendo a favorire il trasferimento modale verso la ferrovia e quindi a promuovere lo sviluppo della mobilità …
Obbligazioni ESG
Snam: emesso con successo il secondo EU Taxonomy-Aligned Transition Bond
Snam ha concluso con successo l’emissione del suo secondo EU Taxonomy-Aligned Transition Bond, i cui proventi verranno utilizzati per finanziare progetti a supporto della transizione energetica, e più precisamente i cosiddetti Eligible Projects definiti …
Analisi di MainStreet Partners
I Bond GSS hanno superato i 4.000 mld, toccando il 20% del mercato europeo
Il totale emesso di Green, Social, Sustainability and Sustainability-linked (GSS) Bond ha superato i 4 mila miliardi di dollari a fine ottobre arrivando a rappresentare più del 20% del mercato obbligazionario europeo. I Green Bond …
Bond ESG
Maire, domande record per il Sustainability-Linked bond. Chiusa l’offerta dopo soli 3 giorni
Dopo l’annuncio di ieri in cui Maire Tecnimont comunicava che erano pervenute sottoscrizioni per un ammontare superiore al valore minimo offerto pari a 120 milioni già nei primi minuti di apertura di offerta, la società …
Green Bond
L’ICMA aggiorna la sezione Q&A relativa ai Sustainability-Linked Bond
L’ICMA (International Capital Market Association) ha aggiornato la sezione Q&A (domande e risposte) relativa alle obbligazioni legate alla sostenibilità (Sustainability-Linked bond), in sostituzione della versione del 2022. Poiché un numero crescente di emittenti …
Bond ESG
Maire, il Sustainability-linked bond raggiunge la soglia minima di 120 mln
Con riferimento all’offerta al pubblico del prestito obbligazionario non convertibile Senior Unsecured Sustainability–Linked a tasso fisso con scadenza a ottobre 2028 rivolto a investitori istituzionali europei e retail in Italia e Lussemburgo, Maire Tecnimont ha comunicato che sono pervenute sottoscrizioni …
Analisi di MSCI
I potenziali impatti di El Niño sul debito sovrano: i paesi emergenti più a rischio
La probabilità che si formi un evento El Niño entro la fine del 2023 è aumentata a oltre il 95% secondo i meteorologi e il suo impatto sull’economia potrebbe essere notevole. Un simile …
Obbligazioni sostenibili
Amundi: bond sostenibili in calo nel 2022 (-13%), ma più resilienti del reddito fisso complessivo
L’emissione di obbligazioni verdi, sociali, sostenibili e legate alla sostenibilità (GSSS) si è dimostrata più resiliente del più ampio mercato globale del reddito fisso nel 2022. Ciononostante, gli 877 miliardi di dollari emessi …
Bond ESG
Superati i 100 mln con il basket bond legato a obiettivi ESG di Unicredit e CDP
Con la seconda tranche di emissioni per 53,5 milioni di euro in favore di cinque PMI e Mid-Cap italiane, UniCredit e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) superano in soli otto mesi il traguardo dei 100 milioni per il Basket …
Analisi di MSCI
Titoli di Stato: perché misurare i rischi climatici
Anche per i titoli di Stato è importante valutare i rischi climatici. Con il concretizzarsi dei rischi connessi alla perdita di biodiversità e degli ecosistemi naturali e ai cambiamenti climatici, la quantificazione del …
Transizione energetica
Eni lancia “Basket Bond – Energia Sostenibile” per le imprese della filiera energetica
Eni rafforza il proprio impegno a favore di una transizione energetica inclusiva attraverso il programma “Basket Bond – Energia Sostenibile”, realizzato insieme a ELITE, società del Gruppo Borsa Italiana/Euronext, e illimity Bank, per accelerare la crescita e lo …