Con riferimento all’offerta al pubblico del prestito obbligazionario non convertibile Senior Unsecured Sustainability–Linked a tasso fisso con scadenza a ottobre 2028 rivolto a investitori istituzionali europei e retail in Italia e Lussemburgo, Maire Tecnimont ha comunicato che sono pervenute sottoscrizioni per un ammontare complessivo superiore al valore minimo offerto pari a 120 milioni già nei primi minuti di apertura di offerta. L’offerta al pubblico delle obbligazioni sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e sul Mercato Telematico delle obbligazioni di Borsa Italiana, fino ad un ammontare massimo di 200 milioni, è tuttora in corso e si concluderà il 2 ottobre 2023 alle 17.30.
Il prestito obbligazionario, della durata di 5 anni, ha un tasso di interesse annuo lordo parti al 6,5% fisso, con un incremento massimo dello 0,5% in caso di mancato raggiungimento, al 31 dicembre 2025, di specifici target di riduzione delle emissioni di CO2. Il taglio minimo sottoscrivibile è pari a 1.000 euro e non sono previsti costi una tantum o altri costi ricorrenti addebitati da Maire agli investitori.
