Borsa Italiana dà il benvenuto sul segmento MOT Professional all’emissione obbligazionaria Sustainability-Linked dual tranche da 600 milioni di sterline a 12 anni e 750 milioni di euro a 7 anni di Snam per …
Obbligazioni sostenibili
Maire colloca con successo sustainability-linked bond da 200 mln
Maire ha effettuato con successo il collocamento di un nuovo finanziamento di 200 milioni di euro nel formato Schuldschein Sustainability-Linked (collocamento privato regolato dalla legge tedesca). Il finanziamento senior non garantito comprende due …
Obbligazioni sostenibili
Snam firma nuova linea di credito Sustainability-linked da 1 mld
Snam ha firmato una nuova linea di credito Sustainability-linked, per un importo totale di 1 miliardo di euro, conforme al nuovo Sustainable Finance Framework di gruppo pubblicato lo scorso febbraio. La linea di credito, …
Analisi di MainStreet Partners
Bond GSS sovrani in crescita: emissioni per 500 mld nel primo trimestre 2024
Si conferma il trend di crescita dei GSS Bond sovrani a inizio 2024. Nel primo trimestre di quest’anno, infatti, oltre 40 emittenti sovrani hanno emesso obbligazioni GSS per un totale di oltre 500 miliardi di dollari. È questo …
Sustainability-linked Bond
Italia domina il mercato delle obbligazioni SLB, Enel in testa
L’Italia è il principale emittente di obbligazioni legate alla sostenibilità (Sustainability-linked Bonds, SLB), secondo gli ultimi dati della Climate Bonds Initiative. Dal report Sustainability-Linked Bonds: Building a High Quality Market (disponibile qui), infatti, emerge che il nostro …
Finanza sostenibile
Eni, nuova linea di credito sustainability-linked da 3 mld
Eni ha sottoscritto una nuova linea di credito revolving Sustainability-Linked da 3 miliardi di euro della durata di 5 anni, collegata al raggiungimento di due obiettivi del proprio “Sustainability-Linked Financing Framework” aggiornato ad …
Bond ESG
Maire, il Sustainability-linked bond raggiunge la soglia minima di 120 mln
Con riferimento all’offerta al pubblico del prestito obbligazionario non convertibile Senior Unsecured Sustainability–Linked a tasso fisso con scadenza a ottobre 2028 rivolto a investitori istituzionali europei e retail in Italia e Lussemburgo, Maire Tecnimont ha comunicato che sono pervenute sottoscrizioni …
Bond ESG
Maire, il CdA approva un Sustainability-linked bond da 200 mln
Il consiglio di amministrazione di Maire Tecnimont ha approvato l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile Senior Unsecured Sustainability–Linked a tasso fisso, unrated per un controvalore compreso tra un minimo di 120 milioni e un massimo di 200 milioni. Per la società si tratta della seconda emissione di un prestito …
Analisi di MainStreet Partners
Bond GSS, il settore immobiliare sarà trainante nelle emissioni per finanziare gli edifici green
I green bond si stanno rivelando un valido strumento per supportare la transizione economica. Nel settore immobiliare, per esempio, che ne sta facendo ampio utilizzo per finanziare l’adeguamento del settore ai nuovi standard, …
Finanza sostenibile
Aeroporti di Roma colloca con successo un nuovo bond sostenibile legato a target ESG
Aeroporti di Roma (ADR) ha concluso con successo il collocamento del nuovo Sustainability-Linked bond, che collega direttamente il costo del debito ai risultati di sostenibilità effettivamente raggiunti. L’operazione, da 400 milioni di euro …
Obbligazioni sostenibili
MainStreet Partners: nel 2022 triplicato il numero di bond sostenibili allineati agli SDGs
Ammontano a 2,5 trilioni di dollari i nuovi investimenti necessari per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite. E per riuscire a coagulare le risorse necessarie i GSS (Green, Social …
Obbligazioni sostenibili
Eni, la Consob approva il primo prospetto per il Sustainability-linked Bond
Eni fa da apripista sulle emissioni di bond sostenibili. Quello legato al prestito obbligazionario “Eni obbligazioni sustainability-linked 2023/2028” è il primo prospetto informativo approvato dalla Consob relativo ad un’offerta al retail e all’ammissione a …
Investimenti sostenibili
UniCredit, CDP e SACE: 35 mln a Unox per innovazione sostenibile
Sostenere i piani per l’innovazione, la sicurezza sul lavoro e lo sviluppo sostenibile di Unox, produttore di forni professionali. Questo è l’obiettivo dell’intervento finanziario da 35 milioni complessivi realizzato da UniCredit e Cassa …
Sustainability Linked Minibond
UniCredit, 5 mln a Horsa legati a miglioramento rating ESG
UniCredit ha sottoscritto un Sustainability Linked Minibond da 5 milioni di euro emesso da Horsa, realtà ICT italiana con sede principale a Bologna, che progetta, implementa e governa soluzioni IT destinate alle imprese. …
Sustainability-linked bond
UniCredit, bond sostenibile di 5 mln per pneumatici bici Vittoria
Vittoria, marchio di pneumatici per bicicletta, ha lanciato, attraverso UniCredit, un sustainability-linked bond di cinque milioni di euro per finanziare attività ESG e investire in capacità di produzione e innovazione in Tailandia e …
Obiettivo: riduzione emissioni
Enel, richieste in esubero per sustainability-linked bond in sterline
Enel Finance International, società finanziaria di diritto olandese controllata da Enel, ha lanciato sul mercato un “Sustainability-Linked bond” single-tranche in sterline rivolto agli investitori istituzionali per un totale di 750 milioni di sterline, …
Obbligazioni sostenibili
A2A, nuovo sustainability-linked bond riceve ordini 7 volte l’offerta
A2A ha collocato con successo un nuovo sustainability-linked bond da 500 milioni di euro con durata sei anni. L’emissione ha registrato grande interesse ricevendo ordini per 3,5 miliardi di euro, sette volte l’ammontare. …
Strategia ESG
UBP lancia una strategia ESG sul debito sovrano in valuta locale
Union Bancaire Privée (UBP) ha annunciato oggi di aver ampliato la propria offerta nel reddito fisso emergente con una nuova strategia ESG sul debito sovrano in valuta locale, UBAM – EM Sustainable Local Bond. Il fondo, classificato …
Sustainability-linked bond
Webuild valuta emissione di obbligazioni “sustainability-linked” riservata a investitori qualificati
Webuild sta definendo un piano d’azione con investitori qualificati, italiani e internazionali, con l’obiettivo di valutare le condizioni di mercato in relazione alla potenziale emissione di obbligazioni senior non garantite a tasso fisso legate a performance di …
Sustainability-linked bond
Snam avvia il riacquisto di alcune obbligazioni e prepara un sustainability-linked bond
Snam ha assegnato a Barclays, BNP Paribas e Goldman Sachs il ruolo di Global Coordinators and ESG Structuring Advisors per organizzare, a partire da oggi, una serie di fixed income investor calls finalizzate al lancio di una nuova emissione obbligazionaria …
Welfare
Mikro Kapital – Implea Mutua: siglato accordo per supportare il mondo del lavoro
Mikro Kapital, società di microcredito, ha siglato un nuovo accordo con Implea Mutua, società di muto soccorso senza fini di lucro, per il finanziamento e la promozione del Piano Mutualistico “Re-Start” pensato per il mondo del lavoro. Il …
Obbligazioni sostenibili
Hera, ordini 4 volte l’offerta per il suo primo sustainability-linked bond
Hera, multiservizi quotata sull’MTA di Borsa Italiana, ha emesso con successo il suo primo sustainability-linked bond del valore di 500 milioni di euro. Il prestito obbligazionario non convertibile ha registrato sottoscrizioni per circa due …
Sustainability-linked bond
OVS, al via il collocamento del sustainability-linked bond fino a 200 milioni
Il consiglio di amministrazione di OVS ha deliberato l’emissione di un bond sustainability-linked senior legato a performance di sostenibilità per un controvalore compreso tra un 150 e 200 milioni di euro, destinato sia …
Bond ESG
Hera, il Cda approva Sustainability-linked bond da 500 milioni
Il consiglio di amministrazione di Hera ha autorizzato, nell’ambito del proprio programma Euro Medium Term Notes, l’emissione di un nuovo prestito obbligazionario non subordinato e non convertibile, fino ad un importo massimo complessivo di …
Sustainability-Linked Bond
Enel colloca un Sustainability-Linked Bond da 3,5 miliardi sul mercato Eurobond
Enel, tramite la controllata Enel Finance International (EFI), ha lanciato oggi sul mercato Eurobond un “Sustainability-Linked bond” multi-tranche rivolto agli investitori istituzionali per un totale di 3,5 miliardi. Contestualmente, EFI ha lanciato un’offerta …