Assicurazioni Generali ha collocato con successo il suo terzo green bond da 500 milioni di euro. Il nuovo titolo Tier 2 con scadenza luglio 2032 è stato emesso ai sensi del proprio Sustainability Bond Framework e ha raccolto ordini pari a oltre un miliardo di euro da oltre 116 investitori istituzionali internazionali, tra cui una significativa rappresentanza di fondi con mandati sostenibili o SRI.
In particolare, il 33% dei titoli è stato allocato ad investitori francesi, il 26% ad investitori del Regno Unito e dell’Irlanda, il 17% ad investitori tedeschi ed austriaci e circa il 12% ad investitori italiani e spagnoli.
In quanto legato a obiettivi di sostenibilità, un importo corrispondente ai proventi netti dei titoli sarà utilizzato per finanziare e rifinanziare “Eligible Green Projects”.
Joint Lead Managers e bookrunners sono BofA Securities, Crédit Agricole CIB, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Mediobanca, Morgan Stanley. I coordinator globali invece Citi e Deutsche Bank.
