Assicurazioni Generali ha collocato un nuovo titolo Tier 2 denominato in euro con scadenza 20 aprile 2033, emesso in formato di green bond ai sensi del Sustainability Bond Framework di Generali. L’operazione è in linea con l’impegno sul fronte della sostenibilità della società, che nel 2022 ha realizzato nuovi investimenti green e sostenibili per 3,2 miliardi.
I nuovi titoli sono emessi contestualmente all’offerta di riacquisto per cassa annunciata da Generali il 13 aprile 2023, del titolo “1,500,000,000 euro 4.596% Fixed-Floating Rate Perpetual Notes”, con l’obiettivo di riacquistare un importo nominale aggregato di titoli non superiore a 500.000.000 euro. L’offerta per il riacquisto terminerà alle ore 17.00 (CET) del 19 aprile 2023.
In fase di collocamento dei nuovi titoli, sono stati raccolti ordini pari a 3.9 miliardi miliardi, oltre 7 volte l’offerta, da una base altamente diversificata di più di 300 investitori istituzionali internazionali, compresa una presenza significativa di fondi con mandati green/SRI.
Tra i termini dell’emissione dei nuovi titoli, un rating previsto per l’emissione Baa2/BBB (Moody’s / Fitch), una cedola pari al 5,399% pagabile annualmente in via posticipata e una quotazione sulla Borsa di Lussemburgo, ExtraMOT e Lux Green Exchange.
“L’emissione del nostro quarto green bond è un ulteriore passo importante nel percorso di sostenibilità del Gruppo. L’ottima accoglienza ricevuta dal mercato rappresenta una conferma del solido rapporto di Generali con la platea dei suoi investitori. L’operazione estende inoltre la vita media del nostro debito esterno, coerentemente con il nostro approccio proattivo nella gestione del profilo delle scadenze obbligazionarie”, ha commentato il Group CFO di Generali, Cristiano Borean.
