Banco BPM ha portato a termine con successo una nuova emissione Green Senior Non Preferred, con scadenza cinque anni e due mesi con possibilità di rimborso anticipato a gennaio 2027, per un ammontare pari a 500 milioni di euro.
Gli ordini hanno raggiunto 1,2 miliardi di euro. Il titolo è stato emesso ad un prezzo pari a 99,623% e paga una cedola fissa del 6%. L’obbligazione, che è riservata agli investitori istituzionali, è stata emessa a valere sul Programma Euro Medium Term Notes dell’emittente e ha un rating atteso di Ba2/BB+/BBBL (Moody’s/Fitch/DBRS).
I proventi derivanti dall’emissione del titolo saranno destinati al finanziamento e/o al rifinanziamento di Eligible Green Loans, come definiti nel Green, Social and Sustainability Bond Framework della banca.
Si tratta della quarta emissione nell’ambito del Green, Social and Sustainability Bond Framework dopo quella del Social Bond di luglio 2021 per un ammontare pari a 500 milioni di euro, del primo Green Covered Bond da 750 milioni di euro collocato a marzo 2022 e del primo Bond Green Senior Non Preferred da 500 milioni di euro collocato a settembre 2022.