BCC Banca Iccrea, capogruppo del gruppo BCC Iccrea, ha completato con successo il collocamento della sua prima obbligazione Senior Preferred “green” destinata a investitori istituzionali. L’emissione ha una scadenza quinquennale, un importo nominale complessivo di 500 milioni di euro, e ha ricevuto ordini per oltre 1,6 miliardi di euro, oltre le 3 volte l’ammontare offerto. Proprio la forte richiesta degli investitori ha permesso di fissare il livello finale di spread a mid swap+100 bps (con una riduzione di 30 bps rispetto alle condizioni di lancio iniziali) in linea con lo spread delle maggiori banche italiane; la cedola annuale è stata quindi fissata al 3,375%.
L’obbligazione è stata emessa in conformità con il Green, Social and Sustainability Bond Framework 2024 del gruppo che segue i Green Bond Principles 2021, i Social Bond Principles e le Sustainability Bond Guidelines dell’ICMA e supporta l’impegno di Iccrea Banca in materia di ESG, come delineato nel Piano di Sostenibilità 2024-2026. La Second Party Opinion è stata fornita da S&P Global.
Il primo green bond di BCC Banca Iccrea dopo i tre social bond
Questa emissione segna il primo green bond di BCC Banca Iccrea, dopo aver emesso in precedenza tre social bonds dal 2021, e rafforza il suo impegno in materia di finanza sostenibile. I proventi derivanti saranno destinati al rifinanziamento di mutui green nell’ambito della categoria di progetto Green Buildings.