Si conferma il trend di crescita dei GSS Bond sovrani a inizio 2024. Nel primo trimestre di quest’anno, infatti, oltre 40 emittenti sovrani hanno emesso obbligazioni GSS per un totale di oltre 500 miliardi di dollari. È questo …
Finanza sostenibile
BTP Green del MEF, collocati 9 mld di euro, richieste record per 84,4 mld
Con un boom di ordini per il nuovo BTP Green emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) con scadenza al 30 ottobre 2037, il Tesoro ha avuto modo di collocare 9 miliardi di …
Finanza sostenibile
Dal MEF un nuovo BTP Green, fino a oltre 13 mld per obiettivi sostenibili
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha affidato a BNP Paribas, Crédit Agricole, Deutsche Bank, NatWest Markets e UniCredit il mandato per il collocamento di un nuovo BTP Green 30 ottobre 2037. I BTP Green sono …
ESG Banking
Intesa Sanpaolo e UniCredit tra le migliori banche europee per comunicazione e governance
Dai green bond al sostegno dell’inclusione e dell’equità, dal welfare per i dipendenti in difficoltà all’empowerment femminile. Intesa Sanpaolo, UniCredit e Santander sono tra le migliori banche in Europa ad accogliere la sfida …
Finanza sostenibile
Terna: green bond per 850 mln, ordini superano 4 volte l’offerta
Terna ha emesso con successo un green bond, a tasso fisso, destinato a investitori istituzionali, per un ammontare nominale complessivo pari a 850 milioni di euro. L’emissione ha ottenuto grande favore da parte …
Sustainability-linked Bond
Italia domina il mercato delle obbligazioni SLB, Enel in testa
L’Italia è il principale emittente di obbligazioni legate alla sostenibilità (Sustainability-linked Bonds, SLB), secondo gli ultimi dati della Climate Bonds Initiative. Dal report Sustainability-Linked Bonds: Building a High Quality Market (disponibile qui), infatti, emerge che il nostro …
Supporto alle imprese
UniCredit: 4 mln a Free Luce & Gas per migliorare aspetti ESG
UniCredit ha sottoscritto un sustainability linked minibond da quattro milioni di euro emesso da Free Luce & Gas, operatore nel mercato elettrico nazionale con sede legale a Roma e uffici direzionali a Terni. …
Edilizia green
Pohl Immobilien emette minibond green da 3 mln per progetti di riqualificazione urbana
Il gruppo Pohl Immobilien, realtà che sviluppa e realizza progetti immobiliari in tutta Italia, emette il suo primo minibond, dal valore di 3 milioni di euro con scadenza nel 2029. Il minibond è …
Finanza sostenibile
Da CDP e Intesa SP social bond da 800 mln per PMI e Mid-Cap italiane
Mettere a disposizione di micro, piccole e medie imprese italiane nuove risorse per 800 milioni di euro per programmi di crescita sostenibile che abbiano impatto positivo a livello sociale. È la finalità del Social bond emesso da Intesa …
Obbligazioni
Enel colloca bond ibrido da 900 mln, ordini per 3 mld
Enel ha lanciato con successo sul mercato europeo l’emissione di un prestito obbligazionario ibrido perpetuo con denominazione in euro, destinato a investitori istituzionali, per un ammontare complessivo pari a 900 milioni di euro. …
Analisi di Scope Ratings
Nel 2024 le obbligazioni societarie ESG dell’UE torneranno a crescere, dopo il calo del 2023
L’appetito degli investitori per le obbligazioni societarie ESG si è raffreddato nel 2023 e le emissioni delle aziende del settore delle utilities e di quello immobiliare dell’UE, storicamente i due principali contributori settoriali del …
Finanza sostenibile
L’ICMA pubblica un documento sulla finanza di transizione nel mercato dei capitali di debito
L’International Capital Market Association (ICMA), associazione in prima linea nel finanziamento della transizione, ha pubblicato un nuovo documento sulla finanza di transizione nel mercato dei capitali di debito. L’ultimo documento pubblicato (consultabile qui) …
Finanza sostenibile
BPER Banca colloca green bond da 500 mln, ordini superano 3,4 mld
BPER Banca ha collocato con successo la prima obbligazione senior preferred green destinata a investitori istituzionali da 500 milioni di euro, con scadenza 6 anni e possibilità di rimborso anticipato (call) dopo 5 …
Finanza sostenibile
Snam emette bond sostenibili per 1,5 mld, domanda record da 6 mld
Snam ha emesso con successo un finanziamento sostenibile di 1,5 miliardi di euro, in dual tranches. Nel dettaglio, si tratta del primo green bond del gruppo da 500 milioni di euro destinati a …
Analisi di MainStreet Partners
Bond GSS: nel 2023 raggiungono quasi i 4.000 mld di euro, il 20% del mercato UE
Il 2023 è stato un anno importante per i Bond GSS, che hanno rappresentato, in media, il 20% del debito emesso in Europa, raggiungendo quasi la soglia dei 4.000 miliardi di euro totali emessi. I Green …
Cassa depositi e prestiti
CDP: collocato nuovo social bond per 750 mln di euro, domanda 3 volte l’offerta
Cassa Depositi e Prestiti (CDP) torna sul mercato delle emissioni ESG collocando con successo una nuova emissione social per un ammontare nominale pari a 750 milioni di euro, riservata a investitori istituzionali, una …
Obbligazioni sostenibili
Bcc Banca Iccrea, nuovo social bond per 500 mln, ordini 7 volte l’offerta
Bcc Banca Iccrea, capogruppo di Bcc Iccrea, ha concluso con successo il collocamento di un nuovo social bond senior preferred destinato a investitori istituzionali per un ammontare di 500 milioni di euro e …
Finanza sostenibile
Iren, due linee di credito per 200 mln legate a target di sostenibilità
Iren ha sottoscritto con Unicredit e BPER due linee di credito di tipo Sustainability linked revolving credit facility (RCF) nella forma di linee “committed” per un ammontare complessivo di 200 milioni di euro …
Obbligazioni sostenibili
Enel: sustainability bond da 1,75 mld, ordini superano i 5 mld
Enel Finance International (EFI), società finanziaria controllata da Enel, ha lanciato sul mercato Eurobond un Sustainability-Linked bond in due tranche rivolto agli investitori istituzionali per un totale di 1,75 miliardi di euro. “L’esito del collocamento conferma la risposta …
Obbligazioni sostenibili
Iren: green bond per 500 mln, boom di ordini
Iren ha emesso un green bond per un ammontare di 500 milioni di euro della durata di 8 anni e mezzo che consente di rafforzare ulteriormente la struttura finanziaria del gruppo, migliorando gli …
Finanza sostenibile
Banco BPM, nuovo green bond da 750 mln per investitori istituzionali
Banco BPM ha portato a termine con successo una nuova emissione Green Senior Non Preferred, con scadenza sei anni e possibilità di rimborso anticipato a gennaio 2029, per un ammontare pari a 750 …
Mobilità elettrica
FS Italiane, green bond da 500 mln per acquisto nuovi treni elettrici
Migliorare la qualità dei servizi ferroviari in Campania e Lazio tramite l’acquisto di nuovi treni elettrici, contribuendo a favorire il trasferimento modale verso la ferrovia e quindi a promuovere lo sviluppo della mobilità …
Finanza sostenibile
Eni, nuova linea di credito sustainability-linked da 3 mld
Eni ha sottoscritto una nuova linea di credito revolving Sustainability-Linked da 3 miliardi di euro della durata di 5 anni, collegata al raggiungimento di due obiettivi del proprio “Sustainability-Linked Financing Framework” aggiornato ad …
Obbligazioni ESG
Snam: emesso con successo il secondo EU Taxonomy-Aligned Transition Bond
Snam ha concluso con successo l’emissione del suo secondo EU Taxonomy-Aligned Transition Bond, i cui proventi verranno utilizzati per finanziare progetti a supporto della transizione energetica, e più precisamente i cosiddetti Eligible Projects definiti …
Green bond
UniCredit Senior Preferred Green Bond per un valore di 750 milioni
UniCredit ha emesso oggi con successo un Senior Preferred Green Bond da 750 milioni di euro con scadenza 6 anni e 3 mesi e possibilità di rimborso anticipato (call) dopo 5 anni e …