Iren ha emesso con successo un bond della durata di 9 anni, il sesto in formato Green Use of Proceeds, che consente di rafforzare ulteriormente la struttura finanziaria del gruppo, migliorando gli indici …
Euronext Sustainability Week
ETF, indici e green bond: tra normative e scetticismi, qual è lo scenario per il futuro
Finanza ed economia reale sono legate a doppio filo: la green economy ha bisogno di reperire risorse finanziarie tramite il mondo della finanza, che a sua volta può e deve influire sulle strategie …
Obbligazioni ESG
Banco BPM emette social bond da 750 mln di euro
Banco BPM ha portato a termine con successo una nuova emissione Social Senior Non Preferred, con scadenza sei anni e possibilità di rimborso anticipato a settembre 2029, per un ammontare pari a 750 …
Analisi di MainStreet Partners
Bond GSS: solo il 23% è conforme allo standard UE per i Green Bond
Solo il 23% dell’attuale ammontare di Green e Sustainability Bond attivi sul mercato potrebbe rivendicare la conformità con l’EU GBS (EU Green Bond Standard). Inoltre, l’allineamento medio alla tassonomia europea dello stesso segmento (che …
Investimenti ESG
Maire colloca finanziamento Schuldschein Sustainability-Linked di 200 mln
Maire ha effettuato con successo il collocamento di un nuovo finanziamento di 200 milioni di euro nel formato Schuldschein Sustainability-Linked. Il finanziamento senior non garantito comprende due tranche con scadenze di tre e …
Obbligazioni sostenibili
Maire colloca con successo sustainability-linked bond da 200 mln
Maire ha effettuato con successo il collocamento di un nuovo finanziamento di 200 milioni di euro nel formato Schuldschein Sustainability-Linked (collocamento privato regolato dalla legge tedesca). Il finanziamento senior non garantito comprende due …
Obbligazioni ESG
Deutsche Bank emette primo social bond, raccolti 500 mln di euro
Deutsche Bank ha annunciato di aver raccolto 500 milioni di euro attraverso la sua prima offerta di social bond, con proventi volti a sostenere il pool di attività sostenibili della banca che fornisce …
Bond ESG
Basket Bond ESG: da UniCredit e CDP altri 42 mln per sviluppo sostenibile imprese italiane
Con due nuove tranche di emissioni per complessivi 42 milioni di euro a favore di sei PMI e Mid-Cap italiane prosegue “Basket Bond ESG”, il programma inaugurato un anno e mezzo fa da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e UniCredit per sostenere i piani …
Obbligazioni ESG
A2A, successo per green bond ibrido a sostegno di transizione energetica e economia circolare
A2A ha collocato con successo la sua prima emissione obbligazionaria perpetua subordinata ibrida in formato Green – use of proceeds dal valore nominale di 750 milioni euro. L’emissione ha registrato grande interesse ricevendo …
Assiom Forex Spring Conference 2024
Calvetti: green bond necessari per finanziare transizione
Durante l’Assiom Forex Spring Conference 2024, dal titolo EU Green Bond Standard: prospettive per emittenti e investitori, Federica Calvetti, ESG Coordinator di Eurizon, ha rilasciato importanti dichiarazioni sul tema, sottolineando l’importanza dei green …
Obbligazioni sostenibili
Snam firma nuova linea di credito Sustainability-linked da 1 mld
Snam ha firmato una nuova linea di credito Sustainability-linked, per un importo totale di 1 miliardo di euro, conforme al nuovo Sustainable Finance Framework di gruppo pubblicato lo scorso febbraio. La linea di credito, …
Trasparenza
Erg pubblica Green Bond Report 2023
Erg ha pubblicato il Green Bond Report 2023 relativo ai prestiti obbligazionari emessi a settembre 2020 e settembre 2021 nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes, destinati a finanziare progetti di generazione di …
Analisi di MainStreet Partners
Bond GSS sovrani in crescita: emissioni per 500 mld nel primo trimestre 2024
Si conferma il trend di crescita dei GSS Bond sovrani a inizio 2024. Nel primo trimestre di quest’anno, infatti, oltre 40 emittenti sovrani hanno emesso obbligazioni GSS per un totale di oltre 500 miliardi di dollari. È questo …
Finanza sostenibile
BTP Green del MEF, collocati 9 mld di euro, richieste record per 84,4 mld
Con un boom di ordini per il nuovo BTP Green emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) con scadenza al 30 ottobre 2037, il Tesoro ha avuto modo di collocare 9 miliardi di …
Finanza sostenibile
Dal MEF un nuovo BTP Green, fino a oltre 13 mld per obiettivi sostenibili
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha affidato a BNP Paribas, Crédit Agricole, Deutsche Bank, NatWest Markets e UniCredit il mandato per il collocamento di un nuovo BTP Green 30 ottobre 2037. I BTP Green sono …
ESG Banking
Intesa Sanpaolo e UniCredit tra le migliori banche europee per comunicazione e governance
Dai green bond al sostegno dell’inclusione e dell’equità, dal welfare per i dipendenti in difficoltà all’empowerment femminile. Intesa Sanpaolo, UniCredit e Santander sono tra le migliori banche in Europa ad accogliere la sfida …
Finanza sostenibile
Terna: green bond per 850 mln, ordini superano 4 volte l’offerta
Terna ha emesso con successo un green bond, a tasso fisso, destinato a investitori istituzionali, per un ammontare nominale complessivo pari a 850 milioni di euro. L’emissione ha ottenuto grande favore da parte …
Sustainability-linked Bond
Italia domina il mercato delle obbligazioni SLB, Enel in testa
L’Italia è il principale emittente di obbligazioni legate alla sostenibilità (Sustainability-linked Bonds, SLB), secondo gli ultimi dati della Climate Bonds Initiative. Dal report Sustainability-Linked Bonds: Building a High Quality Market (disponibile qui), infatti, emerge che il nostro …
Supporto alle imprese
UniCredit: 4 mln a Free Luce & Gas per migliorare aspetti ESG
UniCredit ha sottoscritto un sustainability linked minibond da quattro milioni di euro emesso da Free Luce & Gas, operatore nel mercato elettrico nazionale con sede legale a Roma e uffici direzionali a Terni. …
Edilizia green
Pohl Immobilien emette minibond green da 3 mln per progetti di riqualificazione urbana
Il gruppo Pohl Immobilien, realtà che sviluppa e realizza progetti immobiliari in tutta Italia, emette il suo primo minibond, dal valore di 3 milioni di euro con scadenza nel 2029. Il minibond è …
Finanza sostenibile
Da CDP e Intesa SP social bond da 800 mln per PMI e Mid-Cap italiane
Mettere a disposizione di micro, piccole e medie imprese italiane nuove risorse per 800 milioni di euro per programmi di crescita sostenibile che abbiano impatto positivo a livello sociale. È la finalità del Social bond emesso da Intesa …
Obbligazioni
Enel colloca bond ibrido da 900 mln, ordini per 3 mld
Enel ha lanciato con successo sul mercato europeo l’emissione di un prestito obbligazionario ibrido perpetuo con denominazione in euro, destinato a investitori istituzionali, per un ammontare complessivo pari a 900 milioni di euro. …
Analisi di Scope Ratings
Nel 2024 le obbligazioni societarie ESG dell’UE torneranno a crescere, dopo il calo del 2023
L’appetito degli investitori per le obbligazioni societarie ESG si è raffreddato nel 2023 e le emissioni delle aziende del settore delle utilities e di quello immobiliare dell’UE, storicamente i due principali contributori settoriali del …
Finanza sostenibile
L’ICMA pubblica un documento sulla finanza di transizione nel mercato dei capitali di debito
L’International Capital Market Association (ICMA), associazione in prima linea nel finanziamento della transizione, ha pubblicato un nuovo documento sulla finanza di transizione nel mercato dei capitali di debito. L’ultimo documento pubblicato (consultabile qui) …
Finanza sostenibile
BPER Banca colloca green bond da 500 mln, ordini superano 3,4 mld
BPER Banca ha collocato con successo la prima obbligazione senior preferred green destinata a investitori istituzionali da 500 milioni di euro, con scadenza 6 anni e possibilità di rimborso anticipato (call) dopo 5 …