AXA ha annunciato il collocamento di green bond subordinati, che saranno emessi nell’ambito del nuovo Sustainability Bond Framework del Gruppo AXA.
Alban de Mailly Nesle, Chief Risk and Investment Officer di AXA, ha dichiarato: “AXA è stata tra le prime società del settore finanziario ad adottare un’ambiziosa strategia climatica e ci impegniamo ad accelerare le nostre azioni verso un’economia a basse emissioni di carbonio. Con la recente pubblicazione del Sustainability Bond Framework di AXA e con l’emissione del nostro primo green bond, continuiamo con i nostri colleghi a stabilire nuovi standard per la finanza climatica e a contribuire alla crescita di questa asset class”.
L’importo derivante dai proventi dell’emissione sarà utilizzato esclusivamente per finanziare o rifinanziare progetti verdi idonei nelle seguenti categorie verdi ammissibili: edifici verdi, energia rinnovabile, trasporti puliti, efficienza energetica e risorse naturali/silvicoltura sostenibile, come stabilito e definito nel Sustainability Bond Framework del Gruppo AXA.
Questa prima emissione di obbligazioni subordinate verdi destinata agli investitori istituzionali scadrà nel 2041. La cedola fissa iniziale è stata fissata all’1,375% annuo fino alla fine della finestra di chiamata di 6 mesi (ottobre 2021), quando diventerà una cedola variabile basata su EURIBOR a 3 mesi più un margine che include un incremento di 100 punti base.
L’emissione ha riscosso un forte interesse ed ha coinvolto oltre 100 investitori istituzionali, principalmente asset manager, assicuratori e fondi pensione europei. Le obbligazioni dovrebbero essere classificate BBB +/Stabile da Standard & Poor’s, A3 (hyb)/Stabile da Moody’s e BBB/Stabile da Fitch mentre il perfezionamento dell’operazione è previsto per il 7 aprile 2021.