Enel lancia un nuovo sustainability-linked bond. sarà che sarà di tre tranche, rispettivamente di 6, 9 e 15 anni, di taglio benchmark. Gli ordini hanno raggiunto i 10,4 miliardi di euro.
Il rendimento atteso, secondo le prime indicazioni, per le tre tranche vede:
- la prima tranche, a 6 anni, viaggiare in area 65 bps over il mid-svap
- la seconda tranche, a 9 anni, vaggiare in area 80 bps over il mid-swap
- la terza tranche, a 15 anni, viaggiare in area 100 bps over il mid-swap
Le banche coinvolte, come bankrunner, in questa nuova emissione sono Banca Akros, Bbva, Bnp Paribas, Credit Agricole, CaixaBank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo, Ing, Jp Morgan, Mediobanca, Natixis, Santander, SocGen e Unicredit.
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