Il CdA di Alerion Clean Power ha avviato le attività propedeutiche all’emissione di un prestito obbligazionario senior non garantito, non convertibile e non subordinato per un controvalore compreso tra un minimo di 150 e 200 milioni.
Il prestito, da qualificarsi come green bond, è destinato sia al pubblico indistinto in Italia sia ad investitori qualificati in Italia e all’estero.
Sulla base delle attuali condizioni di mercato, sottolinea la società in un a nota, è ragionevole ritenere che il prestito obbligazionario avrà una durata non inferiore a 6 anni e un tasso di interesse fisso lordo non inferiore al 2%, su base annua.
I proventi dell’emissione potranno essere destinate al rimborso anticipato del prestito obbligazionario 2018-2024 per un ammontare pari a 150 milioni e al finanziamento di nuovi progetti nel settore eolico e fotovoltaico.