Terna ha lanciato con successo il primo European Green Bond single tranche, a tasso fisso e per un ammontare nominale pari a 750 milioni di euro. L’obbligazione green prevede una durata pari a 6 anni e scadenza in data 22 luglio 2031, pagherà una cedola annuale pari al 3% e sarà emesso a un prezzo pari a 99,589%, con uno spread di 70 punti base rispetto al midswap. La data di regolamento dell’emissione è prevista per il 22 luglio 2025.
L’emissione ha ottenuto una richiesta massima pari a quasi cinque volte l’offerta ed è caratterizzata da un’ampia diversificazione geografica degli investitori e una significativa partecipazione di fondi ESG specializzati. Il lancio dell’European Green Bond è stato realizzato nell’ambito del nuovo Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) di Terna, il cui ammontare complessivo è pari a quattro miliardi di euro, approvato a giugno 2025 e aggiornato di recente dalla CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa).
I proventi dell’emissione saranno utilizzati per finanziare o rifinanziare i cosiddetti “eligible green projects” della società, individuati o da individuare sulla base del Green Bond Framework di Terna, redatto a luglio 2025 e allineato ai Green Bond Principles 2025, pubblicati dall’International Capital Market Association, e alla Tassonomia dell’Unione Europea, finalizzata a favorire gli investimenti sostenibili. I progetti selezionati saranno al 100% allineati alla Tassonomia Europea e centrali per attuare il Piano Industriale del gruppo.
La strategia del gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia, si legge in un comunicato della società, si conferma orientata a coniugare sostenibilità e crescita, per favorire la transizione energetica in atto e generare sempre maggiori benefici per il Paese e per tutti i suoi stakeholder.