ISIN: LU2342975971
ASSET CLASS: Fondo obbligazionario globale
Indice
GESTORI
Harrison Hill, Portfolio Manager, Investment Grade
Harrison Hill è Portfolio Manager all’interno del team Investment Grade di BlueBay.
È entrato nell’azienda a giugno 2015, inizialmente come membro del dipartimento Performance and Attribution, per poi passare al team Investment Grade ad agosto 2018.
In precedenza Hill ha lavorato per Sovereign Insurance in Nuova Zelanda come Portfolio Analyst.
Detiene un Bachelor of Commerce (BCom) in Investment Finance and Economics dell’Università di Auckland, Nuova Zelanda.
Hill detiene anche un CFA UK Certificate in ESG Investing.
Tom Moulds, Senior Portfolio Manager, Investment Grade
Tom Moulds è Partner e Senior Portfolio Manager all’interno del team Investment Grade.
Moulds è entrato in BlueBay a dicembre 2005 e nel team Investment Grade a luglio 2007. Il suo contributo è stato essenziale per il successo della strategia sul debito IG europeo, così come per lo sviluppo di diverse strategie.
Più di recente l’attività di Moulds si è concentrata sul lancio del fondo BlueBay Capital Income Fund e del fondo BlueBay Impact-Aligned Bond Fund, per rispondere alla crescente domanda da parte degli investitori di
fondi di investimento sostenibili.
Le sue conoscenze sullo sviluppo di software finanziari e sulla programmazione sono state fondamentali per modellare i sistemi informativi di BlueBay in modo da assistere l’attività di gestione attiva dei portafogli.
In precedenza Moulds è stato analista finanziario presso la sede britannica di Schneider Electric. Moulds detiene un Bachelor of Science in Matematica della University of Wales, Swansea, e la certificazione CFA.
My-Linh Ngo, Head of ESG Investment, Portfolio Manager
My-Linh Ngo è entata in BlueBay a luglio 2014 e guida il processo di integrazione dei criteri ESG negli investimenti dell’azienda.
Ngo è portfolio manager del fondo BlueBay Impact-Aligned Bond Fund e ha oltre venti anni di esperienza nel settore degli investimenti ESG, avendo lavorato come ESG Analyst presso Schroders Investment Management Ltd.
In precedenza è stata Associate Director – SRI Research presso Henderson Global Investors.
Ngo detiene un Masters Degree in Leadership for Sustainable Development della Middlesex University/Forum for the Future, un Masters Degree in Environmental Management Systems & Auditing e una laurea in scienze ambientali, entrambe della University of East Anglia.
SFDR: Articolo 9
DATA DI LANCIO: 4 maggio 2021
BENCHMARK: Nessuno
OBIETTIVO DEL FONDO (in termini di rendimento)
Il fondo mira a generare un rendimento totale da un portafoglio di obbligazioni con rating investment grade selezionate tra quelle che si qualificano come Investimenti Sostenibili
COSTRUZIONE DEL PORTAFOGLIO
Il fondo BlueBay Impact-Aligned Bond Fund si focalizza su sette temi sociali e ambientali, investendo su quelle aziende le cui attività core contribuiscono in modo positivo a uno o più dei seguenti temi:
- Contribuire a una società inclusiva
- Costruire conoscenze e competenze
- Assicurare salute, sicurezza e benessere
- Facilitare un’economia circolare
- Assicurare l’approvvigionamento di acqua pulita e abbondante
- Promuovere un’energia pulita e sicura
- Promuovere mobilità e infrastrutture sostenibili
Trattandosi di un fondo multi-tematico, miriamo ad allocare in maniera diversificata su tutti questi temi. Nella fase di selezione dei bond applichiamo lo stesso rigoroso approccio di investimento e di gestione del rischio a tutte le nostre strategie di investimento, assicurandoci che ogni obbligazione abbia fondamentali solidi e sia in grado di generare alpha, dopo aver individuato quelle che si qualificano come sostenibili attraverso una prima fase di selezione.
STRATEGIA ESG (come viene applicata la selezione ESG)
Il Fondo ha come obiettivo l’investimento sostenibile, che si propone di attuare investendo solo in obbligazioni che contribuiscono ai temi legati alla sostenibilità. I temi legati alla sostenibilità che abbiamo individuato hanno come obiettivo quello di generare un contributo positivo per le persone e il pianeta.
Le caratteristiche ESG del Fondo sono garantite attraverso l’applicazione di requisiti ESG vincolanti derivanti da:
(i) Esclusioni / Screening ESG,
(ii) Screening basato su norme ESG, e
(iii) Integrazione ESG che può limitare ulteriormente le emittenti a seconda del risultato della valutazione ESG.
Il Fondo implementerà anche un maggiore engagement ESG nel quadro del proprio impegno di stewardship, il che comporta un dialogo che prende in considerazione non solo i rischi ESG (quelli che possono essere rilevanti per l’investimento) ma anche i fattori ESG.