Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha lanciato la sua seconda emissione green, la prima in questo formato a valere del CDP Green, Social and Sustainability Bond Framework, per un ammontare complessivo di 500 milioni di euro e scadenza a 8 anni, riservato a investitori istituzionali. L’operazione fa seguito al green bond inaugurale del 2023 e ai nove bond sostenibili emessi a partire dal 2017 in formato Social e Sustainability e conferma il ruolo dell’istituzione sul mercato obbligazionario ESG.
Gli ordini per quasi 2,5 miliardi di euro (pari a 5 volte l’offerta) sono provenienti da oltre 100 investitori con una significativa la componente internazionale, pari al 73%. In particolare, si è registrato un forte interesse da parte di Istituzioni europee e una marcata presenza di investitori orientati ai criteri Esg.
In occasione di questo green bond, CDP vuole promuovere l’innovazione tecnologica, utilizzando la blockchain per tokenizzare il processo di rendicontazione. CDP intende infatti offrire agli investitori un’ulteriore modalità per verificare l’allocazione dei proventi agli Eligible Assets e i relativi impatti. CDP intende così incrementare la fiducia degli investitori nelle pratiche di investimento sostenibile, supportandoli nel raggiungimento degli obiettivi di rendicontazione in ambito ESG.
I fondi raccolti saranno destinati al supporto di iniziative con impatti ambientali positivi. In particolare, CDP destinerà i proventi dell’emissione a finanziamenti finalizzati prevalentemente ad investimenti infrastrutturali nei settori delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile, e ad investimenti ad imprese finalizzati all’efficientamento energetico e all’economia circolare.
L’emissione è in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, con particolare riferimento agli SDGs 7, 9, 11, 12 e 13 (rispettivamente “Energia pulita e accessibile”, “Industria, innovazione e infrastrutture”, “Città e comunità sostenibili”, “Consumo e produzione responsabili”, e “Lotta contro il cambiamento climatico”).
L’emissione segna il debutto di un titolo CDP riservato a investitori istituzionali sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) di Borsa Italiana. Inoltre, il green bond 2025 è il primo emesso nell’ambito del CDP Green, Social and Sustainability Bond Framework, aggiornato a dicembre 2023 ed è in linea con i Green Bond Principles emanati dall’International Capital Market Association (ICMA).