ContourGlobal, azienda britannica attiva nella generazione di energia, ha concluso la sua prima offerta di green bonds a livello aziendale, segnando una tappa importante nella transizione dell’azienda nel diventare produttore indipendente di energia (IPP) da fonti rinnovabili.
Con l’offerta di green bonds, che ha incontrato un forte interesse da parte degli investitori negli Stati Uniti e in Europa, ContourGlobal ha emesso obbligazioni verdi senior garantite per un importo complessivo di 500 milioni di euro con cedola del 5,00% e scadenza nel 2030, e obbligazioni verdi senior garantite per un importo complessivo di 510 milioni di dollari USA con cedola del 6,75% e scadenza nel 2030.
ContourGlobal intende destinare un importo equivalente al ricavato netto dall’emissione per acquisire e sviluppare Eligible Green Projects, che consentiranno l’espansione della pipeline di progetti rinnovabili di ContourGlobal, accelerare la decarbonizzazione del suo portafoglio e facilitare il ripristino e la dismissione dei suoi maggiori asset ad alta intensità di emissioni nell’ambito della sua strategia di sostenibilità complessiva. Questa emissione rappresenta un pilastro fondamentale della strategia globale di ContourGlobal per diventare un IPP prevalentemente rinnovabile entro il 2030.
“La prima emissione di obbligazioni verdi a livello aziendale nella nostra quasi ventennale storia sottolinea il nostro impegno per la crescita e la trasformazione in un IPP più sostenibile. Intendiamo continuare a investire in energie rinnovabili, stoccaggio tramite batterie e tecnologie innovative, creando valore per i nostri stakeholder e contribuendo al contrasto globale ai cambiamenti climatici” ha commentato Antonio Cammisecra, CEO di ContourGlobal. “Questo contribuisce anche in modo significativo agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDG) 7 (Energia Accessibile e Pulita) e 13 (Azione per il Clima)”.
Il Green Bond Framework comprende una combinazione di progetti rinnovabili, di decarbonizzazione e di transizione. ContourGlobal si aspetta che questi progetti rimodellino significativamente il profilo delle emissioni dell’azienda e la sua impronta complessiva di carbonio. Ciò è ulteriormente supportato dagli obiettivi di emissione di ContourGlobal, come la riduzione dell’intensità di carbonio del 40% entro il 2030, rispetto ai livelli del 2022; l’impostazione di un obiettivo di riduzione delle emissioni Scope 3 volontario del 15% entro il 2030, rispetto ai livelli del 2022; e il raggiungimento delle emissioni nette zero entro il 2040.
L’emissione è stata supportata da Goldman Sachs International e KKR Capital Markets nel ruolo di Co-Global Coordinators e Co-Physical Bookrunners, così come da Bnp Paribas, Crédit Agricole, HSBC e Mizuho nel ruolo di Co-Physical Bookrunners e Joint Bookrunners, se applicabile. ContourGlobal è stata assistita da Kirkland & Ellis International LLP e Hogan Lovells (Luxemburgo) LLP per le questioni legali. Cravath, Swaine & Moore LLP ha agito come consulente legale per i sottoscrittori iniziali, mentre Wilmington Trust, National Trust ha agito come Collateral Agent e U.S. Bank Trustees Limited come Trustee.