Torna la prossima settimana (il 6 e il 7 ottobre) in presenza presso il Centro Congressi di Villa Vittoria a Firenze l’EFPA Italia Meeting 2022, di cui ESGnews è media partner. Il titolo dell’evento “Meta-verso il nuovo rinascimento: l’evoluzione della Consulenza Finanziaria” sottolinea – con riferimento anche alla città sede del Meeting – una similitudine con la nuova fase di cambiamento che sta attraversando il settore nello scenario macro attuale. Affrontare le sfide di tutti i giorni in un’ottica di rinnovamento è ciò che attende tutti coloro che svolgono l’attività di consulenza e pianificazione del risparmio e degli investimenti, tematica che EFPA Italia svilupperà nelle varie sessioni didattico-formative con il coinvolgimento di qualificati esponenti del settore, oltre che di aziende partner.
A fare da filo conduttore ai diversi momenti di approfondimento e confronto che si susseguiranno durante i due giorni di Firenze sarà proprio il tema delle competenze e della preparazione/conoscenza, declinato nelle tante sfide che la consulenza finanziaria si trova a dover affrontare in questo momento di grandi cambiamenti. La mission di Efpa, fin dalle sue origini, è stata quella di porsi come punto di riferimento per la formazione e l’educazione finanziaria di qualità sulle nuove frontiere e le opportunità che si sviluppano nell’ambito dell’industria del risparmio gestito. E il Meeting Efpa Italia è sempre stato un momento di confronto e spesso occasione per anticipare alcuni trend del settore.
Il mondo della consulenza è chiamato a un’inevitabile evoluzione. Sono molti i nodi da dipanare: quali net-zero, war economy, sostenibilità, evoluzione tecnologica e digitale, all’interno di un contesto che richiede alla figura del consulente una preparazione più ampia in un’ottica di consulenza non più solo finanziaria ma sempre più olistica, per fornire un servizio di qualità al cliente. Per tener testa a questa fase di trasformazioni, è necessario riuscire a trasmettere al cliente il proprio valore e la valenza del servizio offerto. Ciò dipende in primo luogo dalla propria preparazione, che deve essere adeguata per poter rispondere in maniera efficace e professionale alle risposte del cliente.
Efpa Italia ha deciso di proporre contenuti che possano servire a comprendere l’evoluzione che la professione sta
assumendo e, di conseguenza, quali sono le caratteristiche che andranno imponendosi tra i requisiti per avere successo nel “nuovo” Rinascimento della consulenza.
Il tema del “Meta-verso” sarà sviluppato intorno al rapporto uomo-tecnologia. La tecnologia inciderà in misura sempre maggiore nell’evoluzione della professione. E’ senza dubbio di supporto nell’attività quotidiana del consulente, ma spetta a quest’ultimo saper cavalcare l’evoluzione tecnologica e guidarla verso le soluzioni migliori e personalizzate per ogni cliente. Il tema che viene introdotto nell’attuale contesto socio-economico è anche quello della responsabilità sociale quale ulteriore competenza che il consulente finanziario deve avere nell’orientare il cliente verso la giusta scelta/decisione in un mondo in continua evoluzione, nel quale il fattore umano e la preparazione restano i punti imprescindibili e vincenti della professione. E’ inevitabile che la complessità della situazione contestuale richiede un nuovo approccio (un’evoluzione) delle competenze rispetto al passato.
Di seguito, il programma dettagliato delle due giornate:
Giovedì 6 ottobre
- 9.00 Apertura Segreteria e area espositiva
- 10.00 Active Learning Capital Group – Mercati del reddito fisso: quando le difficoltà nel breve termine possono portare guadagni nel lungo termine
Speaker: Flavio Carpenzano, Investment Director di Capital Group
Moderatore: Nicola Ardente, Vicepresidente Efpa Italia
- 11.00 Active Learning Société Generale – Tecnologia, energia e inflazione: come investire sui megatrend
Speaker: Camilla Ventura, Director / Listed Products Sales – Société Generale
Antonio Cesarano, Chief Global Strategist Intermonte SIM
Moderatore: Sergio Luciano, Direttore Responsabile di Economy e Investire
- 12.00 Active Learning Quantalys – La sfida dell’investimento tematico: dall’asset allocation alla selezione dei prodotti
Speaker: Paolo Antonio Cucurachi, Partner e Membro del Comitato Scientifico di Quantalys e Professore
Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari dell’Università del Salento.
- 14.00 Apertura EFPA Italia Meeting e saluti inaugurali
- 14.20 Seminario Apertura EFPA Italia – Il Tempo della competenza. La responsabilità delle scelte e la forza della comunicazione
Relatore: Gianni Canova, Rettore dell’Università IULM e Professore ordinario di Storia del cinema e Filmologia
- La sfida del digitale tra crisi e mercati
Relatore: Andrea Granelli, Presidente Kanso
- 15.30 Workshop a cura di BlackRock – Verso il consulente del nuovo rinascimento
Relatore: Luca Giorgi, Head of iShares & Wealth Italia, Grecia e Malta
Moderatore: Nicola Ardente, Vicepresidente Efpa Italia
- 16.00 Intervallo
- 16.30 Workshop a cura di J.P. Morgan – Crisi energetica e cambiamento climatico
Relatori: Maria Paola Toschi, Global Market Strategist JPM
Francesco Conte, Gestore JPM Climate Change Solutions Fund
Moderatore: Sergio Luciano, Direttore Responsabile di Economy e Investire
- 17.00 Workshop a cura di AXA – Vivremo (davvero) nel metaverso?
Relatori: Marco De Micheli, Senior Sales Manager AXA IM
Italia Fabiano Galli, Senior Sales Manager AXA IM Italia
- 17.20 Tavola Rotonda – Risparmi: una transizione permanente? Il punto di vista della SGR
Relatori: Alliance Bernstein (in via di definizione)
Alessandro Patruno, Sales Director Invesco
Nicola Mutinelli, Sales Director Head of Advisory Clients M&G
Marco Serventi, Sales Director Amundi
Venerdì 7 ottobre
- 8.30 Apertura Segreteria e area espositiva
- 9.00 Osservando il futuro – Collegamento con Enrico Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Tavola rotonda istituzionale Il tempo della responsabilità
Partecipano: Lorenzo Alfieri, Presidente del Comitato Sostenibilità di Assogestioni
Giorgio De Rita, Segretario Generale CENSIS
Alfonsino Mei, Presidente Enasarco
Alessandro Paralupi, Segretario Generale OCF
Marco Tofanelli, Segretario Generale Assoreti
- 11.00 Workshop a cura di Goldman Sachs – Carbonomics: la strada per ridisegnare il sistema energetico europeo
Relatori: Emanuele Negro, Executive Director Goldman Sachs Asset Management
Michele Della Vigna, Responsabile EMEA per la divisione Natural Resources Research di Global
Investment Research (GIR)
Moderatore: Nicola Ardente, Vicepresidente Efpa Italia
- 11.30 Intervallo
12.00 Workshop a cura di Fidelity – Il valore della ricerca in Asia
Relatori: Natale Borra, Head of Distribution Fidelity International
Anthony Srom, Gestore di portafoglio Fidelity International
- 12.20 Workshop a cura di Natixis – Stili di vita, modelli di consumo e temi che stanno plasmando un nuovo futuro
Relatore: Walid Azar Atallah, Co-Manager of the Thematics Subscription Economy fund
- 12.40 Workshop a cura di Pictet – Verso una nuova meta
Relatore: Luca Chiarella, Sales Director Pictet Asset Management
- 13.00 L’evoluzione della consulenza finanziaria nel nuovo mondo
Relatori: Nicola Ronchetti, Founder CEO di FINER Finance Explorer
Intervengono: Simone Spezzibottiani, Responsabile Wealth Management e Sviluppo Rete CF, Direzione Centrale Consulenti Finanziari Che Banca!
Alberto Martini, Head of Wealth Management Banca Mediolanum.
- 14.00 Conclusione
