Snam (rating Baa2 per Moody’s, BBB+ per S&P e BBB+ per Fitch) ha concluso con successo la prima emissione in formato sustainability-linked bond per 1,5 miliardi di euro complessivi, in due tranche rispettivamente da 850 milioni di euro (con scadenza giugno 2029) e 650 milioni di euro (con scadenza giugno 2034).
L’emissione è avvenuta a seguito di una serie di incontri con numerosi fixed income investor, nell’ambito del recente Sustainable Finance Framework pubblicato da Snam il 29 novembre 2021.
L’emissione, rivolta agli investitori istituzionali, ha raggiunto un picco di domanda aggregata superiore a 4,5 miliardi di euro, con un’elevata qualità e un’ampia diversificazione geografica degli investitori.
L’operazione, spiega un comunicato, è in linea con l’impegno di Snam nella finanza sostenibile quale elemento chiave della propria strategia, che include gli obiettivi di raggiungere la neutralità carbonica al 2040 e di sviluppare ulteriormente le proprie attività nella transizione energetica. Inoltre, contribuirà al raggiungimento dell’obiettivo di oltre l’80% di finanza sostenibile al 2025 rispetto al 60% di fine 2021.
e obbligazioni rientrano nell’ambito del Programma EMTN (Euro Medium Term Note) da 12 miliardi di euro deliberato dal consiglio di amministrazione di Snam l’11 ottobre 2021 e saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.
Le banche che hanno organizzato e diretto il collocamento in qualità di Joint Bookrunner sono:
- per la tranche che scade a giugno 2029: Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, Mediobanca, Société Générale e UniCredit;
- per la tranche che scade a giugno 2034: Barclays, BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs, Mizuho, Morgan Stanley, Société Générale e UniCredit.
