Snam ha avviato una nuova emissione obbligazionaria per un ammontare di 500 milioni di euro con scadenza nel 2028. L’emissione è a carattere transition, i proventi verranno utilizzati per finanziare progetti nella transizione energetica, i cosiddetti Eligible Projects, come definiti nel Transition Bond Framework pubblicato in data 9 giugno 2020.
Questa nuova emissione obbligazionaria rientra nell’ambito del Programma EMTN, Euro Medium Term Notes, ed è stata deliberata dal Cda del 12 ottobre 2020. Le caratteristiche delle nuove obbligazioni prevedono un emissione di transition bond a tasso fisso, che saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.
Il collocamento è rivolto agli investitori istituzionali e viene organizzato e diretto, in qualità di Bookrunners e Joint Lead Managers, da BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, ING, Intesa Sanpaolo, Mizuho, Mediobanca, MUFG, Société Générale, SMBC Nikko Capital Markets Europe e UniCredit Bank.
Si tratta del secondo transition bond emesso da Snam dopo quello dello scorso 10 giugno, a testimonianza dell’impegno della società nella finanza sostenibile a supporto delle crescenti iniziative nella transizione energetica. Nell’ambito del piano 2020-2024, presentato lo scorso 25 novembre, Snam ha annunciato l’ambizione di accrescere il peso della finanza sostenibile dall’attuale 40% a oltre il 60% del funding disponibile.
