Enel, tramite la controllata Enel Finance International (EFI), ha lanciato oggi sul mercato Eurobond un “Sustainability-Linked bond” multi-tranche rivolto agli investitori istituzionali per un totale di 3,5 miliardi.
Contestualmente, EFI ha lanciato un’offerta pubblica volontaria non vincolante (“Tender Offer”) per il riacquisto parziale di tre serie di obbligazioni convenzionali in circolazione, per un importo target complessivo massimo di 1,5 miliardi di dollari, accelerando così il raggiungimento degli obiettivi di Gruppo legati al rapporto tra le fonti di finanziamento sostenibile e l’indebitamento lordo totale del Gruppo stesso.
La nuova emissione è legata al raggiungimento dell’obiettivo di sostenibilità di Enel relativo alla riduzione di Emissioni Dirette di Gas Serra (Scope 1), contribuendo all’obiettivo di sviluppo sostenibile 13 (Lotta contro il cambiamento climatico) delle Nazioni Unite e in linea con il Sustainability-Linked Financing Framework (“Framework”) del gruppo. L’operazione fa seguito ai precedenti “Sustainability-Linked bond” emessi da EFI lo scorso giugno, per un totale di 3,25 miliardi di euro, e lo scorso luglio, per un totale di 4 miliardi di dollari USA.
L’obbligazione, garantita da Enel, ha ricevuto richieste in esubero per più di tre volte l’importo in sottoscrizione, totalizzando ordini complessivi per circa 11 miliardi di euro e una significativa partecipazione di Investitori Socialmente Responsabili (SRI), che consente al gruppo di continuare a diversificare la propria base di investitori.
Si prevede che i proventi dell’emissione finanzino l’ordinario fabbisogno finanziario del gruppo e il riacquisto parziale delle tre serie di obbligazioni convenzionali denominate in dollari USA oggetto della Tender Offer.
L’emissione, che ha una durata media di circa 9 anni, presenta un costo intorno allo 0,4%.
In linea con l’attuale Piano Strategico di Gruppo, l’operazione di liability management insieme alla nuova emissione Sustainability-Linked multi-tranche appena descritta, accelererà ulteriormente il raggiungimento degli obiettivi legati al rapporto tra le fonti di finanziamento sostenibile e il debito lordo totale del gruppo, fissato al 48% nel 2023 e oltre il 70% nel 2030.
Alberto De Paoli, CFO di Enel, ha così commentato: “Con le operazioni che annunciamo oggi, attraverso le quali emettiamo nuovi Sustainability-Linked bond, offrendo di riacquistare, al contempo, obbligazioni convenzionali in circolazione, rafforziamo il nostro impegno ad accelerare la crescita della finanza sostenibile, in linea con gli impegni assunti all’interno dell’iniziativa della CFO Taskforce promossa dal Global Compact delle Nazioni Unite”.
