Sustainability-Linked bond

Enel, nuovo Sustainability-Linked bond da 4 mld di dollari, la più grande operazione ‘Sustainability Linked’

Enel ha collocato un “Sustainability-Linked bond” multi-tranche da 4 miliardi di dollari, legato al raggiungimento dell’obiettivo di sostenibilità di Enel relativo alla riduzione di Emissioni Dirette di Gas Serra (Scope 1), contribuendo all’obiettivo di sviluppo sostenibile 13 delle Nazioni Unite (Lotta contro il cambiamento climatico) e in linea con il Sustainability-Linked Financing Framework del Gruppo

L’emissione ha ricevuto richieste in esubero per 3 volte, con ordini per circa 12 miliardi di dollari, rappresentando così la più grande operazione “Sustainability-Linked” mai eseguita nei mercati dei capitali fixed-income, nonché la più grande operazione fixed-income di finanza sostenibile dell’anno ad oggi compiuta da parte di un emittente corporate.

Si prevede che i proventi dell’emissione finanzino il rimborso di quattro obbligazioni convenzionali di Enel Finance International aventi un ammontare nominale complessivo di 6 miliardi di dollari, nell’ambito del piano di Gruppo per accelerare ulteriormente il raggiungimento degli obiettivi legati al rapporto tra le fonti di finanziamento sostenibile e l’indebitamento lordo totale del Gruppo stesso, fissato al 48% nel 2023 e oltre il 70% nel 2030.