Allianz Global Investors (AllianzGI), FMO Investment Management e la MacArthur Foundation hanno annunciato che l’SDG Loan Fund ha mobilitato con successo oltre 1 miliardo di dollari di capitale privato per promuovere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite nei mercati emergenti e di frontiera. Il capitale del fondo è fornito da un gruppo di investitori istituzionali, tra cui Allianz, la banca di sviluppo olandese FMO e Skandia.
Come hanno sottolineato i tre partner, la struttura di “finanza mista” del fondo consente ai principali investitori istituzionali di coinvestire in un portafoglio di partecipazioni a prestiti che supportano le istituzioni finanziarie e gli intermediari al servizio delle piccole e medie imprese nei paesi a basso e moderato reddito in America Latina, Asia, Africa, e dell’Europa dell’Est in tre settori target: settore energetico, istituzioni finanziarie e agroalimentare.
Inizialmente concepita da AllianzGI, il gestore del fondo, e FMO IM, il gestore del portafoglio, la struttura del fondo prevede un investimento “first-loss” da parte di FMO e una garanzia parziale e non finanziata da parte di MacArthur. Insieme, questi miglioramenti del credito stanno mobilitando capitali da parte di investitori istituzionali che normalmente non sarebbero in grado di finanziare prestiti ad alto impatto nei mercati emergenti e di frontiera.
L’SDG Loan Fund è progettato per rispondere all’urgente bisogno di capitale per raggiungere gli SDGs nei paesi in via di sviluppo. Questo grave deficit di finanziamento annuale, pari a 3,9 trilioni di dollari nel 2020, è aumentato del 56% dopo lo scoppio del Covid-19.
Nel complesso, il capitale impiegato dal fondo si concentrerà sulla crescita economica (Obiettivo di sviluppo sostenibile 8), sull’uguaglianza (Obiettivo di sviluppo sostenibile 10) e sul clima (Obiettivo di sviluppo sostenibile 13).
Una volta investito completamente in circa 100 partecipazioni a prestiti ad alto impatto, il fondo mira a sostenere con i suoi investimenti quasi 60.000 posti di lavoro e ad evitare circa 450.000 tCO2 eq di gas serra all’anno secondo l’esperienza storica e l’analisi di FMO. I gestori prevedono anche che il fondo avrà un buon avvio, con FMO che depositerà circa 100 milioni di dollari di prestiti ammissibili per il fondo.
“In Allianz Global Investors, comprendiamo che la finanza mista ha un ruolo cruciale da svolgere nello sbloccare il capitale privato necessario per stimolare lo sviluppo nei mercati emergenti e di frontiera. Il nostro approccio di partnership con FMO e la MacArthur Foundation ha portato alla creazione di un esempio convincente di approccio concreto, innovativo e guidato dal mercato per mobilitare quel capitale su larga scala, contribuendo a garantire che progetti ad alto impatto vitali per la transizione ricevano i finanziamenti necessari. Siamo fermamente convinti che l’SDG Loan Fund fungerà da modello per una collaborazione di successo tra più stakeholder, di cui speriamo di vedere molti altri esempi in futuro”, ha commentato Nadia Nikolova, Global Head of Investments di Allianz Global Investors.
“Siamo entusiasti di collaborare con Allianz Global Investors e la MacArthur Foundation nel nostro fondo congiunto SDG Loan Fund. Il capitale messo insieme attraverso questa struttura finanziaria mista è una dimostrazione che una visione condivisa per affrontare gli SDGs può portare a trovare soluzioni per tipi di investitori molto diversi. Il fondo consentirà a FMO di fornire più capitale ai propri clienti, sostenendo la nostra missione condivisa volta a migliorare la prosperità locale nei paesi in via di sviluppo a livello globale. Siamo certi che, insieme ad Allianz Global Investors, garantiremo il successo del fondo nella selezione e nella gestione di un portafoglio di grande impatto”, ha aggiunto Nic Wessemius, Managing Director di FMO Investment Management.
“La Fondazione MacArthur è orgogliosa di sfruttare la sua lunga esperienza negli investimenti a impatto sociale e nelle garanzie a sostegno dell’SDG Loan Fund. Colmando le lacune nei finanziamenti e alimentando benefici economici, ambientali e sociali per decine di migliaia di piccole imprese, famiglie e comunità, il fondo dimostrerà il potere catalizzatore del capitale per sbloccare investimenti e impatti che altrimenti non sarebbero possibili”, ha concluso Debra Schwartz, Managing Director di Impact Investments presso la MacArthur Foundation.
