Enel annuncia che, nell’ambito dell’operazione di riorganizzazione societaria volta ad integrare le attività rinnovabili non convenzionali del Gruppo Enel in Centro e Sud America, escluso il Cile, nella controllata quotata cilena Enel Américas, ha lanciato una offerta pubblica di acquisto volontaria parziale sulle azioni ordinarie e sulle American Depositary Shares (ADS) di Enel Américas, fino a un massimo di 7.608.631.104 azioni pari al 10% dell’attuale capitale sociale della medesima società.
In particolare, l’OPA si articola in un’offerta pubblica di acquisto volontaria negli USA per le azioni detenute da cittadini americani, e le ADS, da chiunque detenute, ovunque si trovi il possessore, con corrispettivo pagabile in dollari USA in base all’Observed Exchange Rate pubblicato dalla Banca Centrale del Cile con riferimento al giorno lavorativo precedente alla data del settlement dell’Offerta Statunitense.
Inoltre è previsto un’offerta pubblica di acquisto volontaria in Cile per le azioni, pagabile in pesos cileni. L’Offerta Cilena è soggetta ai termini e alle condizioni descritte nel prospetto cileno depositato presso la Commissione del mercato finanziario cilena.
Il periodo d’offerta avrà inizio il 15 marzo e si concluderà il 13 aprile 2021. Il corrispettivo complessivo massimo, ipotizzando un’adesione integrale all’OPA, di circa 1.065,2 miliardi di pesos cileni (pari a circa 1,2 miliardi di euro) sarà finanziato dai flussi di cassa della gestione corrente e dalla capacità di indebitamento esistente.
