Clubtre, società di cui Tamburi Investment Partners detiene il 66% del capitale sociale, ha concluso con successo la cessione di 10 milioni di azioni Prysmian, il 3,729% del capitale sociale, a un prezzo di 29,25 euro.
L’offerta, avvenuta attraverso una procedura di accelerated bookbuilding, ha raccolto 293 milioni di euro. Il prezzo determinato in sede di offerta corrisponde a un premio di circa l’11% rispetto al prezzo medio ponderato degli ultimi tre mesi.
Dopo questa operazione Clubtre resterà con l’1,33% del capitale sociale di Prysmian corrispondente a circa 3,58 milioni azioni. La presenza di Clubtre in Prysmian parte nel 2010 nell’ambito di un club deal che aveva coinvolto importanti family office.
L’operazione è stata guidata da Equita e Morgan Stanley in qualità di joint bookrunner.