Alibaba, il colosso cinese dell’e-commerce, ha annunciato il lancio di un’emissione di obbligazioni senior non garantite denominate in dollari, di cui una parte sostenibili. L’importo del capitale, i tassi di interesse, le date di scadenza e altri termini dei titoli non sono stati finalizzati e saranno determinati al momento dell’offerta, ma secondo le indiscrezioni della Reuters l’obiettivo è raggiungere i 5 miliardi di dollari circa e il book dovrebbe aprire in giornata e sempre oggi essere fissato il prezzo.
I provanti ricavati dalla quota standard dell’emissione, secondo quanto comunicato dal gruppo fondato da Jack Ma, saranno utilizzati per scopi aziendali generali, comprese le esigenze di capitale circolante, il rimborso del debito offshore e potenziali acquisizioni o investimenti in attività complementari.
Alibaba intende invece utilizzare i proventi netti derivanti dalla vendita delle Note di sostenibilitĂ per finanziare o rifinanziare, in tutto o in parte, uno o piĂą dei suoi progetti ammissibili nuovi o esistenti in conformitĂ con il suo “Sustainable notes framework” come descritto nel supplemento al prospetto preliminare e nel supplemento al prospetto, se disponibile, relativo all’offerta. Tra gli esempi di progetti ammissibili sono citati quelli nei settori dell’edilizia verde, dell’efficienza energetica, della risposta alle crisi COVID-19, delle energie rinnovabili, dell’economia circolare e del design.
Per Alibaba si tratta della terza emissione, dopo quella del 2014 da 8 miliardi di dollari e quella del 2017 da 7 miliardi, secondo i dati Refinitiv.