Un pool di banche, guidato da UniCredit, ha finalizzato un mini-perm project financing da 320 milioni di euro a favore di EP Centrale Ostiglia, società interamente detenuta da EP Produzione e indirettamente dallo sponsor EP Power Europe, al 100% del gruppo EPH.
Il progetto prevede la costruzione e la messa in esercizio di una nuova unità a ciclo combinato con turbina a gas (CCGT) per una capacità nominale totale di 880 MW, realizzata con una tecnologia all’avanguardia. La nuova unità, che si è aggiudicata un contratto di capacity market della durata di 15 anni con decorrenza 2024, contribuirà al percorso verso una transizione energetica sostenibile intrapreso dall’Italia e alla stabilità del sistema elettrico nazionale. La produzione altamente flessibile e a basse emissioni dell’impianto sarà in grado di compensare l’intermittenza delle rinnovabili favorendo così il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC).
La nuova unità, che sarà costruita in un’area industrializzata già esistente senza l’utilizzo di nuovo suolo, è tecnologicamente pronta per l’utilizzo di miscele di idrogeno e gas naturale, ed è inoltre dotata di un condensatore ad aria che permette di mitigare l’impatto sulle risorse idriche, aumentando la disponibilità e l’affidabilità dell’unità anche durante le sempre più frequenti stagioni con scarse precipitazioni.
Oltre a questo progetto, EP Produzione sta sviluppando un’altra unità a ciclo combinato con turbina a gas da 800 MW, con tecnologia di classe H, nella centrale lombarda di Tavazzano e Montanaso (LO). Entrambi i progetti, per un totale di 1.600 MW di nuova capacità.
L’operazione di finanza strutturata per il settore dell’energia è stata avviata, impostata e coordinata da UniCredit in qualità di Global Coordinator & Bookrunner, Structuring Mandated Lead Arranger, Original Lender e Hedging Bank, e sottoscritta da un insieme unico di banche nazionali e internazionali come Banco BPM, BPER, DZ BANK, MUFG e SMBC Bank EU AG in qualità di Mandated Lead Arrangers e Original Lenders. Banco BPM, BPER, MUFG e SMBC Bank EU AG hanno agito anche in qualità di Hedging Banks, con BPER che svolge altresì il ruolo di Account Bank & Agent. I finanziatori sono stati assistiti da Legance – Avvocati Associati in qualità di consulente legale, PedersoliGattai quale consulente legale del beneficiario. Fichtner e Willis Towers Watson hanno agito rispettivamente come consulenti tecnico-ambientali e assicurativi. PricewaterhouseCoopers ha agito come revisore modello.
