UniCredit e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) hanno lanciato per la prima volta in Italia un nuovo programma di Basket Bond ESG che punta a mobilitare risorse per almeno 100 milioni di euro e sostenere gli investimenti di Pmi e Mid-Cap. Lo scopo è quello di facilitare l’accesso al credito alle imprese di minori dimensioni e finanziarne i piani di sviluppo sostenibile grazie agli strumenti di garanzia della Banca Europea per gli Investimenti (BEI).
Il programma è partito con la prima tranche di emissioni da 48 milioni di euro in favore di otto aziende dislocate su tutto il territorio nazionale. Queste sono Comat Servizi Energetici, società di Torino che ha emesso un minibond da 12 milioni; la vicentina Fitt (10 milioni); la comasca Lariotex (8 milioni); la torinese G.D.L. (6 milioni); Ferretto Group di Vicenza (4 milioni), la salernitana Autuori Group Logistics (3 milioni), la calabrese Studio Progettazioni Industriali (3 milioni) e la napoletana Compagnia Manifatture Tessili (2 milioni). I minibond emessi da ciascuna azienda hanno una durata pari a sei anni e raccoglieranno risorse utili a favorire i rispettivi piani di crescita e sviluppo.
Tutte le otto società si sono impegnate a migliorare il proprio scoring di sostenibilità assegnato da Cerved Rating Agency, con monitoraggio a partire dal terzo anno dall’emissione.
La sottoscrizione dei prodotti è avvenuta attraverso una società veicolo, Special Purpose Vehicle (SPV), che a sua volta ha emesso titoli sottoscritti, in quote paritetiche, da UniCredit e CDP in qualità di investitori istituzionali. Il Basket Bond ESG gode inoltre della garanzia del Fondo Europeo di Garanzia (FEG) gestito dal gruppo Banca Europea per gli Investimenti (BEI), per la copertura del 90% delle perdite registrate sui singoli minibond e fino alla capienza massima del 35% del portafoglio complessivo.
UniCredit ha agito in qualità di arranger e di sustainability coordinator nelle attività necessarie per l’assegnazione dello scoring ESG iniziale e per l’individuazione di un obiettivo di miglioramento, in coerenza con le linee guida europee e le best practice del mercato della finanza sostenibile.
“Con il primo Basket Bond ESG a livello di mercato” ha affermato Remo Taricani, deputy head di UniCredit Italia, “mobilitiamo nuove risorse, complementari al credito bancario, che ci consentono di fornire ulteriore sostegno ai sempre più numerosi e significativi progetti di investimento delle imprese del Paese nel senso della sostenibilità”.
