Acea ha concluso con successo il collocamento dell’emissione di un green bond per un importo complessivo pari a 500 milioni di euro, tasso al 3,875% e scadenza al 24 gennaio 2031. L’emissione ha ricevuto richieste finali pari a circa tre volte l’ammontare offerto da parte di investitori di rango primario e rappresentativi di numerose aree geografiche, principalmente in ambito green.
I proventi saranno destinati a finanziare specifici progetti che perseguono obiettivi di sostenibilità. In particolare, quelli relativi alla resilienza della rete di distribuzione elettrica, all’efficienza energetica, alla mobilità elettrica, allo sviluppo dell’economia circolare, all’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili e alla protezione della risorsa idrica. L’emissione è destinata esclusivamente a investitori istituzionali dell’Euromercato.
L’obbligazione, disciplinata dalla legge inglese, ha un taglio unitario minimo di 100.000 euro ed è stata collocata a un prezzo di emissione pari al 99,662%, che implica un rendimento pari al 3,925%.
La data di regolamento è stata fissata per il 24 gennaio 2023. Da tale data l’obbligazione sarà quotata presso il mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.
L’operazione di collocamento è stata curata da Bank of America, Goldman Sachs, Intesa SanPaolo IMI, JP Morgan, UniCredit in qualità di Joint Lead Manager. È previsto che le agenzie Fitch Ratings e Moody’s Investors Service attribuiscano all’Obbligazione un rating rispettivamente pari a BBB+ e Baa2.
