Dopo l’annuncio di ieri in cui Maire Tecnimont comunicava che erano pervenute sottoscrizioni per un ammontare superiore al valore minimo offerto pari a 120 milioni già nei primi minuti di apertura di offerta, la società ha fatto sapere che l’offerta al pubblico delle obbligazioni Senior Unsecured Sustainability–Linked a tasso fisso con scadenza a ottobre 2028 è stata chiusa anticipatamente oggi. Le obbligazioni, infatti, hanno suscitato un forte interesse sia negli investitori istituzionali che retail, raggiungendo l’ammontare massimo di 200 milioni di euro il terzo giorno.
“Lo straordinario successo dell’offerta testimonia il forte apprezzamento per la solidità di Maire e il suo impegno
concreto nella sostenibilità, che da oggi è profondamente integrata anche nella gestione finanziaria. La fiducia dimostrata sia dagli investitori istituzionali che dai risparmiatori è per noi motivo di estrema soddisfazione e rappresenta un’ulteriore conferma della validità della nostra strategia di abilitatori della transizione energetica”, ha commentato Alessandro Bernini, amministratore delegato di Maire.
Nell’ambito dell’offerta, sono state sottoscritte obbligazioni per un ammontare complessivo di 200 milioni di euro ad un prezzo di emissione del 100% del loro valore nominale, rappresentate da 200.000 obbligazioni del valore nominale di 1.000 euro ciascuna. I proventi lordi derivanti dall’offerta ammontano a 200 milioni.
La data di emissione delle obbligazioni, così come la data a partire dalla quale le obbligazioni inizieranno a maturare gli interessi, sarà il 5 ottobre 2023. Gli interessi sulle obbligazioni, che matureranno al tasso fisso annuo del 6,50%, con un incremento massimo dello 0,50% in caso di mancato raggiungimento, al 31 dicembre 2025, di specifici target di riduzione delle emissioni di CO2, saranno pagati in via posticipata il 5 aprile e il 5 ottobre di ogni anno a partire dal 5 aprile 2024.
La data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT sarà fissata da Borsa Italiana, ai sensi dell’articolo 2.4.3 del proprio regolamento, per il 5 ottobre 2023. In pari data, le obbligazioni saranno anche ammesse alla quotazione sul listino ufficiale del Mercato Regolamentato della Borsa del Lussemburgo, con contestuale avvio delle negoziazioni.
