A meno di due anni dal suo lancio, il VanEck Defense UCITS ETF della società di gestione VanEck ha raggiunto un patrimonio di 4 miliardi di dollari. Avendo superato la soglia di un miliardo di dollari ad agosto 2024, l’ETF ha quadruplicato il proprio patrimonio in soli sette mesi.
“Le tensioni globali e le crescenti incertezze hanno portato i Paesi ad attribuire una priorità molto più alta alle proprie capacità di difesa negli ultimi anni” ha affermato Martijn Rozemuller, CEO di VanEck Europe. “Recentemente, ad esempio, la discussione internamente alla Nato ha ripreso vigore sull’aumento della spesa per la difesa oltre l’obiettivo del 2%”.
Questo cambio di direzione ha portato a un chiaro aumento di prezzo delle azioni della difesa, come dimostra lo sviluppo del VanEck Defense UCITS ETF. Dal suo lancio nel marzo 2023 l’ETF ha ottenuto un ritorno del 131% e solo nello scorso anno ha registrato una performance di oltre il 43%.
L’ETF, inoltre, replica il MarketVecto Global Defense Industry Index ed esclude esplicitamente le società che generano fatturati con armi controverse o che hanno dimostrato di non rispettare gli standard stabiliti. L’ETF è classificato articolo 6 SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).
“Negli ultimi due anni, i membri europei della Nato hanno aumentato la spesa per la modernizzazione delle proprie capacità militari di 100 miliardi di dollari Usa. La Polonia prevede di impiegare nel 2025 il 4,7% del suo prodotto interno lordo per la difesa: uno dei valori più alti della Nato. In Germania, il Bundestag ha recentemente deciso di riformare il freno all’indebitamento per poter spendere molto di più per la difesa in futuro” ha aggiunto Roel Houwer, Senior Product Manager di VanEck Europe. “In Asia, nel 2023, il budget militare della Cina è aumentato del 6% raggiungendo 296 miliardi di dollari Usa, il che ha spinto a loro volta il Giappone e Taiwan ad adeguarsi. Il Medio Oriente ha registrato un aumento del 9%, guidato dall’Arabia Saudita e da Israele”.
La performance passata non è tuttavia un indicatore della performance futura e allo stesso tempo gli investitori devono prendere in considerazione il fatto che un ETF focalizzato su un singolo settore è associato a un elevato rischio di concentrazione.
Quando è stato lanciato nella primavera del 2023, il VanEck Defense UCITS ETF è stato il primo ETF pure-play disponibile in Europa a offrire agli investitori l’accesso a questo settore. Il fondo ha l’obiettivo di investire in società che generano la maggior parte del proprio fatturato con i seguenti prodotti o servizi nel settore della difesa: armamenti per la difesa, tecnologia aerospaziale, sistemi e servizi di comunicazione, tecnologia satellitare, veicoli aerei senza pilota, software per la sicurezza, hardware e servizi IT, software per la sicurezza informatica, soluzioni di formazione e simulazione, informatica forense, dispositivi di tracciamento e applicazioni di autenticazione elettronica o di identificazione biometrica.