ING Italia, in qualità di Sole Global Coordinator, Sole Sustainability Coordinator, Bookrunner, Mandated Lead Arranger e Facility Agent, ha erogato un “Sustainability Linked Loan” del valore complessivo di 350 milioni di euro in favore di Prometeon Tyre Group, società nata nel 2015 come spin-off della divisione industriale di Pirelli.
Prometeon è l’unica società di pneumatici completamente focalizzata sul settore Industrial, specializzata nella produzione e commercializzazione di pneumatici per trasporto di merci, persone e sul segmento Agro e OTR (Off The Road).
Il pool di banche guidato da ING Italia comprende Agricultural Bank of China (Luxembourg), China Construction Bank (Europe) e Natixis nel ruolo di Bookrunner e Mandated Lead Arranger, Bank of America Europe DAC come Mandated Lead Arranger, Arab Banking Corporation e Barclays Bank Ireland come Lead Arranger.
Il finanziamento, composto da un Term Loan di 200 milioni di euro e una Multicurrency Revolving Credit Facility di 150 milioni, ha una durata di tre anni con opzione di estensione di un anno, ed è destinato al rifinanziamento del debito esistente e a esigenze generali di business di Prometeon, inclusi nuovi investimenti.
In linea con il “Sustainability-Linked Financing Framework”, il pricing del finanziamento è legato alle politiche sostenibili adottate da Prometeon – da sempre attenta a queste tematiche e dal 2019 membro del Global Compact delle Nazioni Unite e dal 2020 Membro Fondatore del Global Compact delle Nazioni Unite Network Italia – e dipenderà dal raggiungimento dei seguenti KPI specifici: la riduzione degli scarti di lavorazione degli pneumatici, l’incremento del numero di fornitori provvisti di audit esterno di conformità a criteri ESG e l’aumento dei corsi di formazione su tematiche ESG per i dipendenti, nell’ambito di tutte le iniziative intraprese riconducibili agli impegni assunti da Prometeon con le proprie Politiche di Responsabilità Sociale, Ambientale, Economica e di Governance, declinate all’interno del Modello strategico di crescita sostenibile adottato da Prometeon.
L’operazione testimonia l’attenzione di ING alla sostenibilità e il suo ruolo di pioniere e leader nelle operazioni di sustainable finance, su cui è fortemente impegnata sia a livello locale sia a livello globale: nel quarto trimestre del 2021, ING ha partecipato a 54 deals connotabili come sostenibili, portando il totale del 2021 a 200, quasi il 100% in più rispetto al 2020.
