T. Rowe Price, asset manager globale con oltre 1.670 miliardi di dollari di patrimonio in gestione, ha lanciato in Italia il fondo T. Rowe Price Funds SICAV – Global Impact Equity, ideato per mettere a segno un impatto positivo e misurabile su ambiente e società, parallelamente alla prospettiva di generare alpha.
Il fondo mira a ottenere performance positive tramite decisioni di investimento attive basate su attività di engagement con le società orientate all’impact, azioni di proxy voting attivo e di influenza diretta sui team manageriali.
Il fondo è di tipo azionario globale high-conviction e detiene in media tra 55 e 85 titoli azionari, selezionati lungo tutto lo spettro delle capitalizzazioni. Considera come target gli investimenti sostenibili in linea con i seguenti tre pilastri: impatto su clima e risorse, uguaglianza sociale e qualità della vita, innovazione e produttività sostenibili.
Per la valutazione dell’impatto, il fondo applica un metodo basato su quattro criteri: la materialità, la misurabilità, l’addizionalità e la resilienza.
Dunque, ciascuna delle aziende in portafoglio è tenuta a produrre un impatto ambientale o sociale positivo tramite le proprie operazioni (materialità). Al fine di quantificarla, ricavi e profitti devono essere allineati con i tre pilastri dell’impatto di cui sopra. Ogni investimento inizia con la valutazione dell’impatto, che include una specifica tesi, definisce le metriche di successo ed evidenzia le esternalità negative e i rischi (misurabilità). Deve poi essere garantita la possibilità di migliorare l’impatto ottenuto (addizionalità) e, infine, le soluzioni di ognuna delle aziende devono essere basate su principi durevoli e applicare insight lungimiranti (resilienza) per abbracciare e cogliere il cambiamento soprattutto in un’epoca di disruption e risultati estremi.
“L’industria degli investimenti ha raggiunto il punto entusiasmante in cui può contribuire a un cambiamento sociale e ambientale positivo, oltre che focalizzarsi sulla performance finanziaria. Saper sposare questi obiettivi in un’unica strategia è un passo avanti stimolante per noi come investitori, e non vediamo l’ora di conseguire impatti positivi su scala realmente globale, in partnership con i clienti.” ha commentato Hari Balkrishna, gestore del nuovo fondo.
Le considerazioni ESG continuano a guadagnare sempre maggiore popolarità nel mondo degli investimenti, sostenute da richieste sociali, governative, regolamentari e fiduciarie. “Questo lancio è anche il primo della nostra offerta compliant con l’Articolo 9 della normativa SFDR, che va ad unirsi alla gamma di soluzioni e fondi che già rientrano sotto l’Articolo 8” ha anticipato Donato Savatteri, Head of Southern Europe, T. Rowe Price.
Informazioni aggiuntive del fondo Global Impact Equity: ▪ Il benchmark è l’indice MSCI All Country World Index Net; ▪ Il fondo sarà allineato con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, framework riconosciuto a livello globale, creato per porre fine alla povertà, assicurare prosperità e proteggere il pianeta; ▪ Come per altre strategie di T. Rowe Price, il fondo farà affidamento alla piattaforma di ricerca azionaria globale del Gruppo, che include 203 analisti azionari, 10 gestori di portafoglio settoriali e 73 gestori di portafoglio regionali e diversificati. In più, il fondo si avvarrà della expertise degli esperti ESG e degli analisti degli investimenti responsabili, così come del modello proprietario Responsible Investing Indicator Model (RIIM), un database che analizza nel dettaglio oltre 15.000 titoli, misurandoli rispetto a parametri ambientali e sociali.
