AXA Investment Managers (AXA IM) ha annunciato il lancio del fondo AXA World Funds – Act Social Bonds, volto a sostenere la transizione verso un’economia più sostenibile garantendo al contempo un beneficio sociale misurabile, puntando a generare reddito e crescita a lungo termine.
Il beneficio sociale del fondo si concentrerà su tre temi chiave: l’empowerment per promuovere l’accesso all’istruzione, il mantenimento e la creazione di posti di lavoro; l’inclusione per promuovere l’accesso ai bisogni di base come acqua pulita, energia o alloggi; la salute e la sicurezza per sostenere un più ampio accesso ai servizi sanitari.
Quindi, gli SDGs delle Nazioni Unite maggiormente coinvolti dal fondo sono l’SDG 1 (Nessuna povertà), l’SDG3 (Buona salute e benessere) e l’SDG11 (Città e comunità sostenibili). Per allinearsi a questi SDG, il fondo investirà almeno il 75% in obbligazioni sociali e sostenibili, e fino al 25% in obbligazioni convenzionali rigorosamente selezionate e allineate ad un impatto sociale positivo.
Questo approccio consentirà ad AXA IM di creare un universo diversificato, con una migliore liquidità e un profilo di rendimento ottimizzato, garantendo al contempo trasparenza e allocazioni con benefici sociali misurabili.
Il processo di selezione delle obbligazioni sociali e sostenibili si baserà sul quadro GSSB proprietario di AXA IM, che mira a identificare le obbligazioni sociali e sostenibili più rilevanti da emittenti con una strategia sostenibile credibile e progetti significativi.
Il processo di selezione delle obbligazioni convenzionali condurrà all’identificazione degli emittenti che hanno elevati standard ESG con una forte attenzione al pilastro “S” e che contribuiscono positivamente agli SDG sociali.
Il Fondo sarà gestito attivamente con una deviazione potenzialmente significativa nell’allocazione e nella performance rispetto all’indice di riferimento ICE Social Bond.
“Nella transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, non possiamo ignorare la dimensione sociale”, ha commentato Johann Plé, gestore del fondo AXA WF ACT Social bonds, “Mentre la maggior parte delle strategie di investimento a impatto si concentra attualmente sull’ambiente e sulla decarbonizzazione, crediamo che l’enorme crescita osservata sul mercato delle obbligazioni sociali e sostenibili negli ultimi anni sia un’opportunità per costruire una strategia di Social Bond dedicata e siamo orgogliosi di lanciare il nostro primo fondo obbligazionario investito in questo segmento”.
La strategia fa parte della gamma ACT di AXA IM e rappresenta la pietra angolare della sua offerta di obbligazioni sociali e sostenibili dedicate. È classificato come prodotto ai sensi dell’articolo 9 secondo la Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) UE, evidenziando il solido processo di selezione delle obbligazioni sostenibili volto a fornire un impatto sociale positivo. Il 5% delle commissioni di gestione pagate al fondo sarà devoluto da AXA IM a diversi enti con finalità benefiche.
Il fondo ha ricevuto inoltre l’etichetta ISR francese e l’etichetta Towards Sustainability Belgium. È stato registrato e reso disponibile agli investitori professionali e privati in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia (da questa data solo per gli istituzionali), Paesi Bassi, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito.
