Snam ha concluso con successo l’emissione del terzo Transition bond in meno di un anno per 500 milioni di euro e la riapertura (bond tap) per 250 milioni di euro del Transition bond già in circolazione con scadenza giugno 2030 da 500 milioni di euro.
I proventi dell’emissione verranno utilizzati per finanziare progetti nella transizione energetica, i cosiddetti Eligible Projects, come definiti nel Transition Bond Framework pubblicato il 9 giugno 2020.
L’emissione complessiva di entrambe le tranche, rivolta agli investitori istituzionali, ha raggiunto un picco di oltre tre volte l’offerta, con un’elevata qualità e un’ampia diversificazione geografica degli investitori.
L’importo del terzo Transition bond è pari a 500 milioni di euro, con scadenza il 15 agosto 2025. La cedola annua è pari a 0% con un prezzo re-offer di 100,198%, corrispondente a uno spread di 37 punti base sul mid swap di riferimento.
L’importo della seconda tranche è di 250 milioni di euro con scadenza il 17 giugno 2030. La cedola annua è dello 0,75% con un prezzo re-offer di 103,545%, corrispondente a uno spread di 50 punti base sul mid swap di riferimento.
Le operazioni sono in linea con l’impegno di Snam nella finanza sostenibile quale elemento chiave della propria strategia, che include gli obiettivi di raggiungere la neutralità carbonica al 2040 e di sviluppare ulteriormente le proprie attività nella transizione energetica.
Snam considera i Transition bond uno strumento essenziale per accrescere il peso della finanza sostenibile dall’attuale circa 40% a oltre il 60% del funding disponibile entro il 2024, come delineato nel proprio piano strategico.
