A2A ha collocato un nuovo green bond da 600 milioni di euro con durata 4 anni, che andrà a finanziare progetti green allineati alla Tassonomia EU. L’emissione ha registrato interesse ricevendo ordini per oltre 1,7 miliardi di euro, circa 3 volte l’ammontare offerto.
Il bond, destinato agli investitori istituzionali ed emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes, si basa sul Sustainable Finance Framework di gruppo, l’insieme di linee guida che rafforzano il legame fra strategia finanziaria e strategia sostenibile.
Il titolo è stato collocato ad un prezzo di emissione pari a 99,580%, avrà un rendimento annuo pari allo 2,612% e una cedola dell’2,500%, con uno spread di 93 punti base rispetto al tasso di riferimento mid swap.
“I proventi netti derivanti dall’emissione andranno a finanziare gli Eligible Green Projects: progetti strategici di economia circolare e transizione energetica legati allo sviluppo delle rinnovabili e al settore ambientale, definiti all’interno del Sustainable Finance Framework di A2A.” ha commentato Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A. “Il gruppo ha verificato l’allineamento fra questi progetti green e la Tassonomia Europea, il regolamento UE che elenca le attività economiche che possono essere considerate sostenibili, in particolare quello relativo all’obiettivo “mitigazione dei cambiamenti climatici”.
