Assicurazioni Generali ha collocato un nuovo titolo Tier 2 da 500 milioni con scadenza settembre 2033 emesso in formato green. Per la compagnia del leone si tratta della quinta emissione di questa tipologia.
Generali ha spiegato che l’operazione è in linea con il suo impegno in materia di sostenibilità: un importo corrispondente ai proventi netti dei titoli sarà, infatti, utilizzato per finanziare/rifinanziare Eligible Green Projects.
In fase di collocamento dei titoli, sono stati raccolti ordini superiori a 1,1 miliardi di euro, oltre 2 volte l’offerta, da una base altamente diversificata di circa 180 investitori istituzionali internazionali, compresa una presenza significativa di fondi con mandati sostenibili/SRI.
La nota della società triestina aggiunge che “l’emissione ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori internazionali, che hanno rappresentato circa il 90% degli ordini collocati, confermando la forte reputazione di cui gode il Gruppo sui mercati internazionali. Il 39% dei Titoli è stato allocato ad investitori francesi, il 14% ad investitori in Germania e Austria, seguiti da Gran Bretagna e Irlanda con il 13%”.
