Enel ha firmato con ERG Power Generation (società interamente controllata da ERG) un accordo per l’acquisizione di ERG Hydro. L’intesa per il passaggio di mano del sistema di centrali idroelettriche prevede il riconoscimento di un corrispettivo pari a 1.039 milioni, per un enterprise value di 1.000 milioni, e un successivo meccanismo di aggiustamento prezzo al closing.
Il portafoglio di impianti detenuti da ERG Hydro è composto da 19 centrali idroelettriche, 7 micro-centrali idroelettriche, di cui 4 attualmente in sviluppo, 7 grandi dighe e 4 bacini situati in Umbria, Lazio e Marche; gli impianti hanno una capacità installata di 527 MW e una produzione media annua di circa 1,5 TWh.
In linea con l’attuale Piano Strategico del Gruppo, l’operazione contribuisce ad accrescere la capacità installata rinnovabile di Enel in Italia. A seguito del completamento dell’operazione, il Gruppo Enel raggiungerà difatti in Italia circa 13 GW di capacità idroelettrica installata, per una capacità rinnovabile complessiva, compresa quella geotermica, eolica e fotovoltaica, pari a circa 14,5 GW.
Per Erg, invece, l’operazione rappresenta un passaggio verso la realizzazione di un modello di business focalizzato sulla produzione di energia da fonti eoliche e solare. Il prossimo passaggio sarà la dismissione dell’area thermo, che consiste nella produzione di energia a gas a ciclo combinato.
Il perfezionamento dell’operazione è previsto all’inizio del 2022 ed è soggetto all’avveramento di alcune condizioni sospensive in linea con le normali prassi di mercato per tale tipologia di operazione, tra cui il rilascio dell’autorizzazione della competente Autorità Antitrust e il positivo completamento della procedura in materia di golden power presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Commentando l’operazione, Salvatore Bernabei, CEO di Enel Green Power e Responsabile della business line Global Power Generation di Enel, ha dichiarato: “Grazie all’acquisizione di questi asset strategici consolidiamo il nostro ruolo di leader della transizione energetica in Italia e facciamo un importante passo in avanti nel raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del Gruppo”.
